meitu

11月28日消息,据国外媒体报道,自拍应用开发商美图公司在香港IPO定价区间设定为8.5-9.6港元,最高可募集资金7.1亿美元。

美图今年8月向香港证券交易所递交了招股说明书,计划12月初在香港上市。如果上市成功并募集7.1亿美元资金,美图就将成为香港证券交易所近十年来规模最大的科技企业IPO。

消息人士还透露,美图正在同投资者进行谈判,拟将估值确定为50亿美元,具体估值将在12月2日同投行与投资者多方协商后确定。

美图旗下拥有美图秀秀、美颜相机等多款软硬件产品,目前拥有4.5亿日活跃用户,在今年上半年营收5.855亿元,是去年同期的近三倍。不过亦有怀疑者认为美图95%的营收来自于手机 销售,从软件来盈利的证据有限。

此前美图的招股书显示,截至2013年、2014年、2015年12月31日的年度及2016年6月30日,美图累计亏损分别为8030万元(人民币,下同)、19亿元、41亿元、63亿元。但业内认为是估值涨越多,公允价值带来的亏损就会越大,且负债会在上市后因为优先股被自动转换为普通股而消失。

另从招商证券对美图的一份研报看来,招证认为从美图贴现现金流估值的55.8忆美元计算,美图公司2018年企业价值对收入为3.7倍,比行业平均低9%。但随着“美丽的社交”生态系统进一步变现,预计美图2018年扭亏,该年收入会至88.9亿元。

今年在胡润的“80后白手起家富豪榜”中,美图创始人吴欣鸿位列其中,胡润研究院认为美图移动端产品全球覆盖设备数已经超过10亿台,吴欣鸿今年个人财富52亿元。