丰元创投徐霄羽:大数据赛道暗流涌动,金融、医疗最易弯道超车 | 来片儿 VC

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丰元创投 (Amino Capital) 是美国第一家汇集硅谷 IT 巨头企业华人高管的创投基金,总部位于硅谷中心帕洛阿尔托 (Palo Alto) 。在 丰元创投 的合伙人名单中,包括曾经创办清华企业家天使基金与中关村硅谷创投的李强,Google 中日韩文搜索算法的主要设计者、腾讯前副总裁 吴军 ,Google 第一位高级华人工程高管、协助组建谷歌中国的朱会灿,Facebook 首位华人总监魏小亮等。

虽然近年来有越来越多的女性加入了创投大军,但不可否认她们从总体来看仍占少数——丰元创投的合伙人队伍也是如此。徐霄羽就是这少中又少的群体中的一员。她毕业于斯坦福大学,拥有博士学位,在投身一级市场之前曾有过多次创业经历,目前关注的投资领域主要包括数据驱动的移动健康大数据、消费电子、无人机、以及商用软件等。

“硅谷每 18 个月都有一个新的热词,前一个可能是 AR,现在是可能是 AI,不管是什么,我们投的 130 多个公司都是数据加机器学习,再加产业深度整合这样的模式。”徐霄羽说道,“创业者从哪一个点开始创业都可以,但我们希望投三个点都能打到的公司。”

  • 大数据赛道宽而选手少,金融与医疗独受偏爱

这家由华人高管组建,拥有很强硅谷背景的早期基金以其对大数据创业项目的偏爱而著称。“大数据是我们在硅谷投资的主线。”徐霄羽说,自 2012 年至今,丰元创投已经在这个领域押中了 100 多家大数据驱动公司,而被他们看中的项目大都具有三个共同特征,一是“能采集到别人采集不到的数据”,二是“拥有强大数据分析的能力”,三是“能利用资源和分析结果对行业做深度整合”。

在丰元创投“大数据+机器学习+产业深度整合”的投资组合中,包括 Assemblage(被思科 NYSE: CSCO 收购),Orbeus(被亚马逊 NYSE: AMZN 收购),Skycatch,TrustLook 等来自各个细分行业的大数据公司。

大数据作为近年来格外被看好的创业方向,天生具有“入行门槛高”的特性。因其对创业者的资质、技术和能力要求都较高,所以这个赛道才未显现如其他几个热门风口之上的拥挤现象。这片介于红海与蓝海之间的海面下暗流涌动,丰元创投在这场浪潮之中又有自己“偏爱中的偏爱”。

“大数据能够与多种多样的产业结合,在这整个领域之中我们最看好金融大数据和医疗大数据。”徐霄羽说,金融和医疗相关的产业一直以来都处于强监管范围之内,因此这两条赛道之上的入局者较少。没有被互联网公司侵吞掉的领地留给了人工智能公司无穷的想象空间,而且更值得注意的是,中美创业者此时站在了同一起跑线上,中国创业者有了弯道超车的机会。

在科技创业浪潮之中,具有先发优势的硅谷创业公司同样需要面对本国的监管政策,甚至更为严格。“欧美很多国家对保护个人隐私的要求非常高,收集数据对于人工智能公司来说绝非易事。”徐霄羽举例 Google 在前两年遇到的尴尬情况——Google 希望给用户手机发送验证码,但社会组织和政府不愿意让他们获得民众的手机号。“相比之下,中国的社会环境在这个问题上就宽容得多,这也是中国创业者的优势。”

  • 有的华人基金从中国走出去,有的华人基金一直在硅谷

在国内一级市场上的投资机构越来越多,创业项目估值越来越高的情况下,不少顶级投资机构正在谋求出海业务。但“中国人接触不到硅谷最优秀的早期项目”的说法圈住了不少投资人的脚步。

但对于这家具有很强硅谷基因的基金来说,这似乎并不像他们会担心的问题。“我们创立丰元创投的初衷,就是因为很多美国当地的早期科技公司在谋求第一笔融资时,总会遇到一些大基金——‘你的项目不错,但我需要看到更多成果之后才能判断,所以等你们做出成绩之后再来找我吧’——这样的回复。”徐霄羽说,那么当一个拥有不错的创业思路和过硬技术,却还没有成型产品的早期公司需要从 0 到 1 的“第一张支票”时,谁才能给出他们肯定的答复呢?

“早期创业者们需要一支有‘洞见’的早期基金。”徐霄羽强调“洞见”这个词,表示它代表一种理解力和想象力。“我们的合伙人、顾问和咨询师大多来自实验室和大公司的高管团队,在这之前他们有在哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工和加州理工大学等多所名牌高校的求学经历。”徐霄羽认为这些经历足以让他们积累大量优秀的人脉资源和项目源,而且大多数技术创业的公司都有“路径依赖”,对于一名高级工程师出身的投资人来说,判断项目的斤两是可以“举一反三”的事情。

  • 把美元留在硅谷,把企业带向中国

但对于硅谷的创业者来说,同样是“第一张支票”,拿一家华人基金的钱,和拿一家硅谷“本地人基金”的钱相比,有什么不同?

最容易想到的答案当然是借助华人基金的力量进入中国市场,但徐霄羽解释说,实际情况是,对于一个产品都尚未成型的硅谷早期创业公司来说,其实也根本不到谋求中国市场的时机。“在这个时候,钱对于他们来说就只是钱而已。”徐霄羽说,但丰元拥有的科学家团队力量,可以帮助创业公司规划路径,寻找合伙人、高级工程师,甚至寻找更多的投资机构,这些对于创业公司来说都是需求度非常高的价值投资。

“当一家公司的产品和策略都成熟了 ,甚至流水能实现盈亏平衡了,融资的需求不再那么强烈的时候,丰元创投的地缘优势就体现出来了。”徐霄羽说,中国这块巨大的市场对于一家正处于成长期的美国公司来说,是片非常具有吸引力的沃土,而丰元无疑可以在他们进入中国市场的进程中起到推动作用。

丰元创投参与了商用无人机数据软件提供商 Skycatch 的两轮融资,这家公司可以通过空中测绘,为建筑、矿业、能源领域中的专业人士计算资产、规划物流和报告进展。“不论是建筑、矿业还是能源,中国都是全球最有潜力的市场,那么丰元作为 Skycatch 的早期投资人,自然就参与了将 Skycatch 从硅谷带向东方的进程。”徐霄羽说。

去年,Skycatch 发布了专为大疆无人机研发设计的 iOS 飞行 App Commander,可以自动获取数据,与大疆无人机相结合后,可将其转化为专业的绘图工具。这正是硅谷企业与国内市场结合的鲜明一例。

“我们鼓励越来越多有技术基础的人加入到创业队伍中来,因为实验室中的算法再出色,接触不到数据也难以发挥价值。”徐霄羽说,“我们也鼓励更多硅谷的成熟企业把他们的先进成果带到中国来,这对于提升国人的生活质量来说也是好事。”