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陌陌比计划提前 3 天在 SEC 发布了招股书,准备在纳斯达克上市,计划融资 3 亿美元。其股票交易代码为 MOMO。

此前报道称,陌陌计划在 11 月 11 日发布招股书,并于 12 月赴美 IPO,计划募资 2-3 亿美元,估值 30 亿美元左右。更早的消息预计陌陌会在 Q2 就上市

移动社交软件陌陌由网易前总编辑唐岩于 2011 年 3 月创建,2011 年 8 月正式上线。去年年底陌陌已经宣布开始盈利,但仍一直处于亏损运营状态。招股书显示,2012 年、2013 年、2014 年上半年分别净亏损 380 万美元、930 万美元、830 万美元。

陌陌目前的收入主要分为三部分:用户会员费、游戏收入及其他收入(广告)。

招股书披露,截至今年 9 月 30 日,陌陌注册用户 1.803 亿人,同比增长 160.8%;其中会员 230 万人,同比增长 659.9%。7 月公司曾宣布用户数突破 1.5 亿。陌陌 2013 年下半年会员费收入为 280 万美元,2014 年上半年会员费收入为 874 万美元。目前陌陌的会员费 12 元/月。

陌陌在今年九月的月活跃用户为 6020 万人,同比增长 112.8%;日活跃用户为 2550 万人,同比增长 140.6%。目前每日发送的信息量为 6.55 亿条,相当于每个日活跃用户每日发送 26 条。其中 63.5% 的聊天信息发生在已经相互关注的好友之间。

自 2013 年 11 月陌陌推出首款游戏至今,已推出多款手游,首款游戏是将经典网游《劲舞团》搬上手机。7 月底的统计显示,陌陌游戏中心目前已能每月大概上线 2-3 款游戏,并与开发者五五分成。招股书显示,2013 年下半年,陌陌手机游戏收入为 9.2 万美元,2014 年上半年手机游戏收入为 443.8 万美元。

此外,陌陌也在 7 月推出了基于地理位置的移动广告平台 “到店通”,打通陌生人线下消费场景。“到店通” 是陌陌为本地线下商家提供线上展示的广告平台,商家可以按照地理位置进行精准投放,并且和用户进行实时互动。这是一种类似小区短信——或者 “伪基站” 的以地域为卖点的精准投放广告系统。

陌陌在商业化之前的支出主要包括人力、服务器和办公成本。2014 上半年,由于进行了大规模品牌广告投放,陌陌销售和营销开支达到 907 万美元。截至 2014 年 6 月 30 日,陌陌一共持有 1.76 亿美元的现金及现金等价物。

在股权结构方面,唐岩是陌陌 IPO 前的最大控股股东,占股达到 39.8%;阿里巴巴是陌陌的最大机构股东,占股 20%;经纬创投是第二大机构股东,占股 19.9%。

陌陌表示,本次 IPO 融资所得将主要用于研发、增强现有的技术基础设施,扩大销售和营销,以及进行其他并购和投资。

负责陌陌首次上市募股的承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷证券(美国)公司、摩根大通证券公司、华兴资本公司。

2011 年 8 月,陌陌完成了由经纬创投和紫辉创投领投的 250 万美元 A 轮投资;2012 年 11 月获得阿里资本和经纬的 B 轮 5000 万美元投资;2014 年 2 月陌陌用户数量突破 1 亿;另有消息称,陌陌于今年 5 月完成新一轮融资,估值 20 亿美元,预备赴美上市。