xxx-1s2015 年还没有过去,中国互联网就已经天翻地覆,走在一起的前扑后续:滴滴和快的、58 和赶集、携程艺龙和去哪儿、美团和大众点评、世纪佳缘和百合网。而这次,是偏向实体经营的首旅集团和如家,前者正式收购后者。中国公司的合并大剧应该不会就此闭幕,还会继续上演。

首旅酒店就在今日晚间发布重组预案,公司拟通过重大现金及发行股份购买资产方式,直接及间接持有如家酒店集团 100% 股权,交易金额合计约 110.5 亿元;同时拟采用询价发行方式非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过 38.74 亿元。由于上交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。

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具体方案显示,其中首旅酒店拟通过设立境外子公司,以合并方式向如家酒店集团非主要股东支付现金对价,获得如家酒店集团 65.13% 股权,实现如家酒店集团的私有化。交易价格为每股普通股 17.90 美元及每股 ADS(每股 ADS 为两股普通股)35.80 美元,交易总对价为 11.24 亿美元,约合 71.78 亿元人民币。

此外,公司拟以 15.69 元/股非公开发行合计 2.47 亿股,合计作价 38.73 亿元收购首旅集团等 8 名交易对方持有的 Poly Victory 100% 股权和如家酒店集团 19.60% 股权,交易价格分别为 17.14 亿元和 21.60 亿元。由于 Poly Victory 主要资产为如家酒店集团 15.27% 股权,因此此次股份交易后公司将通过直接及间接方式持有如家酒店集团 34.87% 股权。实际上,如家现在还是盈利的,只不过是盈利现在有所下滑,首旅有希望整合。

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如家酒店集团是一家经济连锁型及中档型酒店管理公司,其实施多品牌战略,目前旗下拥有五大品牌,分别为如家酒店、莫泰酒店、云上四季、和颐酒店和如家精选酒店,涵盖经济型及中高档酒店。截至 2015 年 9 月 30 日,如家酒店集团旗下共拥有 2787 家已开业酒店,包括直营酒店 917 家,特许加盟酒店 1870 家。

首旅酒店表示,此次交易完成后,如家酒店集团将从美国纳斯达克市场退市,并正式回归 A 股证券市场;同时公司将形成覆盖全系列的酒店业务,活跃用户人数及会员数大幅增加,影响力将覆盖至全国,并进一步增强酒店主业的规模与实力,丰富旗下酒店品牌种类和数量,扩大现有市场份额,完善产业布局等。