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到了冬天,中国的互联网企业已经一对一对走入婚姻殿堂。而这时候,世纪佳缘与百合网走在一起,显得更加应景,因为它们两个不仅撮合别人,也撮合了自己。我们相信在这个资本寒冬的季节,这不会是最后一起互联网合并案件。

在线婚恋交友平台运营商世纪佳缘今天宣布与LoveWorld Inc.及其全资子公司FutureWorld Inc.达成合并协议,后两者为百合网的间接全资子公司。

合并完成后,世纪佳缘董事及首席执行官吴琳光先生将担任存续公司的联席董事长和联席首席执行官,百合也将启动公司更名程序。

根据合并协议,百合网的间接子公司LoveWorld将以每普通股5.04美元,或每美国存托股(ADS)7.56美元的现金对价收购世纪佳缘,其中世纪佳缘的每2股美国存托股代表3股普通股。该价格与公司在纳斯达克2015年3月2日(即公司2015年3月3日宣布收到股东之一宏利联合创投基金的私有化要约的前一个交易日)的每股ADS收盘价相比,溢价约为62.9%,与2015年3月2日之前的30个交易日(包括3月2日在内)每股ADS量加权平均交易价格相比,溢价约为58.7%。

为达成合并协议,百合已向公司存入现金人民币1.5亿元,这笔资金将被用来支付合并的部分对价。百合计划通过股票定向增发(或银行贷款)方式支付合并所需的剩余对价。百合同时已达成利于世纪佳缘的担保,以确保合并协议下母公司与合并子公司义务的履行。

目前预计合并将最迟于2016年第一季完成,合并将依据惯例成交条件,包括获得公司三分之二或以上的普通股赞成票(包括以ADS代表的普通股),公司将召开评估批准合并协议和交易的特别股东大会,股东或其代理人可出席和投票。交易完成后,世纪佳缘将成为一家私有公司,公司ADS将不再在纳斯达克挂牌交易。