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多方消息透露,美图秀秀的开发商美图公司正计划今年年底前在港上市,最多募集资金7亿美元(约54.6亿港元),据悉美图公司已选招商证券、瑞信和摩根士丹利负责此次IPO。目前,美图正处于上市前融资阶段,他们想要寻求2亿美元的新一轮融资,融资后估值将超30亿美元。媒体预计美图上市时估值有望增至50亿美元。

美图公司于2008年成立,前身为厦门美图网科技有限公司。其主要业务包括研发图片及影片软件及产品,旗舰产品软件美图秀秀、美图贴贴、美颜相机、美拍、柚子相机等。近两年,美图也开始涉足硬件市场,相继推出了美颜相机和美图手机。去年,美图还与云游控股推出手机游戏,主攻女性市场。最新数据显示,截至2015年10月31日,美图各类产品已经覆盖9亿台移动设备,移动端月活跃用户2.7亿,日活跃用户5200万。

此前,美图公司共完成A、B、C三轮融资,累计融资金额为3.6亿美元,C轮后美图公司的估值为20亿美元。

2015年,美图获得了约8亿元人民币的销售收入,2014年为4.93亿元,2013年则为8600万元。不过,美图公司目前一直处于亏损状态。按照规划,美图将在2017年实现盈亏平衡,他们一直希望从单纯APP的公司转向软硬件结合平台公司,并要围绕美做一个女性社区。国际化也是美图正在考虑的发展策略,目前在海外有超过一亿的美图用户,未来将成为用户增长的主要来源。

伴随着上市传闻,美图的股权结构也被曝光——在上一轮融资中,蔡文胜持股达38.6%、美图CEO吴欣鸿持股为15.6%,两人一共持有超过50%以上美图公司股权,美图核心员工持有3.2%的股权。

另外到目前,IDG持有美图9%的股权、启明投资持有7.7%的股权、老虎基金持有11%的股权、华夏基金持有7%的股权,另外,创新工场持股也达到3.8%左右,战略股东富士康持股1.7%。其他基金如H captial持有美图股权不到1%、策源联创持股1.9%。随着美图秀秀完成新一轮融资,这些股东股份都会出现部分稀释。