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多方消息透露,美图秀秀的开发商美图公司正计划今年年底前在港上市,最多募集资金 7 亿美元(约 54.6 亿港元),据悉美图公司已选招商证券、瑞信和摩根士丹利负责此次 IPO。目前,美图正处于上市前融资阶段,他们想要寻求 2 亿美元的新一轮融资,融资后估值将超 30 亿美元。媒体预计美图上市时估值有望增至 50 亿美元。

美图公司于 2008 年成立,前身为厦门美图网科技有限公司。其主要业务包括研发图片及影片软件及产品,旗舰产品软件美图秀秀、美图贴贴、美颜相机、美拍、柚子相机等。近两年,美图也开始涉足硬件市场,相继推出了美颜相机和美图手机。去年,美图还与云游控股推出手机游戏,主攻女性市场。最新数据显示,截至 2015 年 10 月 31 日,美图各类产品已经覆盖 9 亿台移动设备,移动端月活跃用户 2.7 亿,日活跃用户 5200 万。

此前,美图公司共完成 A、B、C 三轮融资,累计融资金额为 3.6 亿美元,C 轮后美图公司的估值为 20 亿美元。

2015 年,美图获得了约 8 亿元人民币的销售收入,2014 年为 4.93 亿元,2013 年则为 8600 万元。不过,美图公司目前一直处于亏损状态。按照规划,美图将在 2017 年实现盈亏平衡,他们一直希望从单纯 APP 的公司转向软硬件结合平台公司,并要围绕美做一个女性社区。国际化也是美图正在考虑的发展策略,目前在海外有超过一亿的美图用户,未来将成为用户增长的主要来源。

伴随着上市传闻,美图的股权结构也被曝光——在上一轮融资中,蔡文胜持股达 38.6%、美图 CEO 吴欣鸿持股为 15.6%,两人一共持有超过 50% 以上美图公司股权,美图核心员工持有 3.2% 的股权。

另外到目前,IDG 持有美图 9% 的股权、启明投资持有 7.7% 的股权、老虎基金持有 11% 的股权、华夏基金持有 7% 的股权,另外,创新工场持股也达到 3.8% 左右,战略股东富士康持股 1.7%。其他基金如 H captial 持有美图股权不到 1%、策源联创持股 1.9%。随着美图秀秀完成新一轮融资,这些股东股份都会出现部分稀释。