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12 月 2 日,美图公司召开全球发售发布会表示,下周一(5 日)起将公开招股,招股价介于 8.5 至 9.6 港元,每手 500 股,入场费 4848.37 港元,下周四(8 日)截止认购,计划下月 15 日上市挂牌,股份代号为 1357。

据介绍,美图将发行 5.74 亿股,当中 10% 在香港公开发售,集资最多 55.1 亿港元。集资所得的 29% 将用于提高采购能力,增加生产智能手机及其他智能硬件;22.6% 用于投资或收购具协同效应的业务;19.7% 用于在内地及海外推广及营销;13.1% 用于扩充互联网服务。

美图自 2008 年推出首款产品美图秀秀以来,至今已开发并推出超过 20 款应用,已从软件涵盖至硬件,核心产品包括美图秀秀、美拍、美颜相机、BeautyPlus 及美图手机等。

据美图公布的财务数据,截至 2016 年 10 月 31 日,公司应用已在中国及海外超过 11 亿个独立设备上激活;应用月活跃用户数约为 4.56 亿人;美拍月活跃用户数达到约 1.1 亿人;美拍用户已上传主题多样的视频超过 4.90 亿次。

虽然美图拥有很多互联网创业公司可望而不可及的流量,但从该公司公布的招股书来看,自 2008 年成立至今,美图累计亏损 62.6 亿元人民币,许多人不禁怀疑其商业模式的前景。

此次公布的招股书显示,未来美图将通过四个业务方面,提升美图的变现能力。一是智能手机方面,美图计划继续开发并推出新型号,并扩大销售规模,2017 年上半年和下半年分别推出至少一款智能手机;二是在线广告,美图产品受到奢侈品、化妆品和快速消费品广告商欢迎,这也将成为美图商业化收入重要来源;三是电子商务,美图计划推出主要以代理模式运作的社交电子商务平台,让用户可轻松在线购买时尚品牌的正品;四是互联网增值服务,即美拍短视频和直播的打赏功能。

美图公司董事长蔡文胜表示,集团过去数年一直亏损,主要由于优先股公允值影响,相信明年互联网业务会恢复盈利,而硬件业务一直有毛利。他表示,电商市场销售有 70% 为女性用家,相信集团的女性客户可以成为基础,将会发展电商市场,节省获取用户的成本,明年将会发展电商业务,估计未来三至五年会成为主要动力。

美图预计互联网服务及其他部分业务将自 2016 年 7 月起的未来 18 个月内实现盈亏平衡,这也就意味着:美图将至少到 2017 年底才能实现盈亏平衡。