12月2日，美图公司召开全球发售发布会表示，下周一（5日）起将公开招股，招股价介于8.5至9.6港元，每手500股，入场费4848.37港元，下周四（8日）截止认购，计划下月15日上市挂牌，股份代号为1357。
据介绍，美图将发行5.74亿股，当中10%在香港公开发售，集资最多55.1亿港元。集资所得的29%将用于提高采购能力，增加生产智能手机及其他智能硬件；22.6%用于投资或收购具协同效应的业务；19.7%用于在内地及海外推广及营销；13.1%用于扩充互联网服务。
美图自2008年推出首款产品美图秀秀以来，至今已开发并推出超过20款应用，已从软件涵盖至硬件，核心产品包括美图秀秀、美拍、美颜相机、BeautyPlus及美图手机等。
据美图公布的财务数据，截至2016年10月31日，公司应用已在中国及海外超过11亿个独立设备上激活；应用月活跃用户数约为4.56亿人；美拍月活跃用户数达到约1.1亿人；美拍用户已上传主题多样的视频超过4.90亿次。
虽然美图拥有很多互联网创业公司可望而不可及的流量，但从该公司公布的招股书来看，自2008年成立至今，美图累计亏损62.6亿元人民币，许多人不禁怀疑其商业模式的前景。
此次公布的招股书显示，未来美图将通过四个业务方面，提升美图的变现能力。一是智能手机方面，美图计划继续开发并推出新型号，并扩大销售规模，2017年上半年和下半年分别推出至少一款智能手机；二是在线广告，美图产品受到奢侈品、化妆品和快速消费品广告商欢迎，这也将成为美图商业化收入重要来源；三是电子商务，美图计划推出主要以代理模式运作的社交电子商务平台，让用户可轻松在线购买时尚品牌的正品；四是互联网增值服务，即美拍短视频和直播的打赏功能。
美图公司董事长蔡文胜表示，集团过去数年一直亏损，主要由于优先股公允值影响，相信明年互联网业务会恢复盈利，而硬件业务一直有毛利。他表示，电商市场销售有70%为女性用家，相信集团的女性客户可以成为基础，将会发展电商市场，节省获取用户的成本，明年将会发展电商业务，估计未来三至五年会成为主要动力。
美图预计互联网服务及其他部分业务将自2016年7月起的未来18个月内实现盈亏平衡，这也就意味着：美图将至少到2017年底才能实现盈亏平衡。
