1 月 30 日,专注于移动互联网研究的数据服务公司 QuestMobile(贵土移动)发布了 2017 年中国智能终端报告,显示:华为、OPPO、VIVO、小米的用户规模正在接近苹果,而三星则远远落后于这四家中国手机厂商。

以下为报告全文(动点科技进行了部分删减)

苹果用户规模下滑,三星被全面超越

移动互联网全面爆发之后,华为、OPPO、vivo、小米四大品牌接替之前的 “中华酷联”,成为中国终端市场的新领军。

2017 年 12 月对比去年同期,苹果终端占比有所下滑,华为、OPPO、vivo 提升明显,逐步逼近苹果的霸主地位。三星自 16 年底 Note7 爆炸后,终端出货量大幅下滑,至今在中国智能终端占比已经不足 5%。

苹果依旧霸占爆款前六,OPPO 凭借 R9 系列也成为当红街机

Top10 智能终端的用户占比约 30%, 与去年基本一致。TOP6 机型均为苹果手机,苹果之前霸主地位的影响仍延续到现在。除了苹果之外,OPPO 也占据了三席,OPPO R9 系列在中国市场热卖,抢夺了中高端市场的份额。

2017 年逐步向 1000-2999 元区间集中

由于苹果手机出厂价基本为 3000 元以上,所以终端价格仍较集中在这个区间,其他价格段分布较平均,1000-1999 元占比稍多。对比 2016 年,2017 年 1000-1999 元以及 2000-2999 元用户占比有所上升,其中 2000-2999 元占比提升较大。

与之对比的则是 1000 元以下和 3000 元以上的终端占比均有所下降。

安卓手机屏幕尺寸逐步稳定,市场不再追捧巨屏

屏幕尺寸方面,进入 2017 年,5-5.5 寸依旧占比过半而且相比去年比重还有所增长。而其他尺寸手机占比则均有所下滑。

而分辨率也主要集中在 1080P。

苹果依旧垄断高端市场

由于苹果手机定位就在 3000 元以上的市场,借助苹果庞大的用户基数,苹果基本垄断高端市场,OPPO、华为、vivo、三星抢夺剩余市场。1000-2999 元核心市场中,华为、OPPO、vivo 争锋相对,1000-1999 元价格段三国鼎立,2000-2999 元 OPPO 占据一定优势。在 1-999 元低端市场,小米凭借红米系列抢夺了较大市场份额,夯实在终端市场的用户基础。

OPPO、vivo 品牌强势争夺三四线及以下城市

TOP5 品牌在一线城市占比超过 80%,行业集中度较高。其中,一二线城市苹果均霸占超过 30% 市场,OPPO、vivo 份额相对偏低。而在三四线及以下,苹果势力减弱,OPPO、vivo 占比则有较大提升。

华为用户忠诚度较高

数据显示,安卓终端的换机率基本保持在 4-5%。换机之后是否选择本品牌,可以近似理解为用户的忠诚度。

在 2017 年 12 月,华为用户换机至华为品牌的用户占比超过一半;OPPO、vivo、小米用户水平相当。三星、魅族换机至本品牌的占比均只有 15% 左右,用户流失情况值得关注。

男性用户热衷华为/小米,女性用户青睐 OPPO/vivo

根据 QuestMobile 数据,华为手机用户中男性占比近四分之三,远超其他品牌。类似的还有小米,6 成小米用户都是男性。OPPO 和 vivo 这两个品牌定位非常相似,主打时尚的外观,神奇的自拍美颜,吸引了广大女性用户购买。

华为/小米一线城市占优,OPPO/vivo 用户下沉显著

根据 QuestMobile 数据,华为手机的用户中一线城市用户占比显著较高,这与其品牌定位、营销推广有一定关系。小米手机的一线城市用户占比也较高,主要是因为小米多年来一直重点运营线上渠道,网购普及率较高的一线城市自然成为其重要的用户聚集地。OPPO、vivo 深耕三四线城市多年,拥有强大的线下渠道,其三四线城市用户占比较高。但同时,随着华为、小米开始重视线下渠道,华为体验店、小米之家的快速布局,将在三四线城市与 OPPO、vivo 形成正面竞争。

用户的行为偏好差异较大

安卓四大终端品牌用户的行为偏好和应用偏好存在较大差异。

四大热门机型用户画像

华为 Mate10 典型用户:30 岁以上男性用户居多,主要居住在一线城市,具有较高的线上消费能力。

OPPOR9 典型用户:24 岁以下用户占比超五成,女性用户略多,低线上消费水平用户占比较高,推断女学生人群有一定比例。

vivoX20 典型用户:女性用户近七成,主要居住在一二线城市,具有较高的线上消费能力。

小米 MIX2 典型用户:男性用户占四分之三,一二线城市用户居多,具有较高的线上消费能力。

iPhoneX 用户主要来自于原苹果手机用户

QuestMobile 调研数据显示,超一半的 2017 年新换机 iPhone X 用户原本就是苹果手机用户,同时,三星和华为并列成为 iPhone X 用户换机的第一大安卓来源。

大部分用户新换机 iPhoneX 属于理性消费

QuestMobile 调研数据显示,近 6 成用户的消费理念是 “精打细算”,超 3 成用户是 “追求新潮”,超四分之一的用户 “看重颜值”,只有不到四分之一的用户 “装壕” 和十分之一的用户是 “真壕”。综合来说,大部分用户购买 iPhone X 属于理性消费。

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