谁在投资区块链?

区块链火了。

然而,区块链的火却有一点点奇怪:作为商业嗅觉最敏感的相关方,一级市场上的投资机构却鲜有动作。

动点科技近日就“谁在投资区块链?”的问题咨询了国内知名 FA 机构——华兴资本,华兴资本告诉动点科技,目前只有一些专门的区块链基金以及一些个人投资者在投区块链,主流基金基本上都还在观望,真正出手的寥寥无几。

那么,到底是谁在“逆流”投资区块链?动点科技为此专门做了一个梳理,以期让创业者更加方便地找到自己的金主,同时也让大众能够了解到区块链的些许真相。

一、区块链里的主流基金

1、真格基金

真格基金可以说是区块链风口下摇旗呐喊最卖力的机构了,此前在一张号称本不应该外传出来的微信截图中,徐小平甚至表示区块链革命已经到来,并强调这是一场“顺之者昌、逆之者亡”的伟大革命。

当然,真格也不仅仅只是动了动嘴上功夫,实际上,他们在很早之前就已经动手了。

早在 2013 年 11 月,真格基金就与戴志康一起,为比特币交易平台火币网投了数百万人民币天使轮资金。2014 年,又投资了比特币交易平台 Maicoin,2015 年拿下了比特币挖矿公司 21Inc(不过,这家公司已经转型成了一家社交网络公司,并将公司名字改成了 Earn.com)。2017 年,真格基金又投资了数据交易平台公信宝。而 2018 年,真格基金发挥洪荒之力,短短 2 个多月的时间投资了 3 个 ICO 项目: IOST,DATA (DTA)、Hydro。

不过值得一提的是, 近日真格基金似乎却在有意淡化“区块链”这个词,甚至表示“这段时间暂时不谈区块链方面的问题”。 在 2 月 1 日真格基金举办的新春答谢会中,真格基金一开场就向大家打了一个预防针——“不要问我那三个字”。

一时摇旗呐喊,一时又避而不谈,真格基金的态度忽冷忽热,让人有些摸不着头脑。

2、华创资本

据了解,华创资本早在 2015 年 5 月便参与了 Ripple(瑞波币)2800 万美元的 A 轮融资,另外,华创资本还投资了比特币银行 Circle(不过,2016 年底 Circle 已经宣布放弃比特币服务,将把业务重心集中到社交支付业务上)。2017 年 9 月,华创资本又参与了国内的另一家区块链公司——北京好扑信息科技有限公司 2800 万人民币的 Pre-A 轮融资,据了解,这是一家旨在帮助各行各业的客户进行区块链场景落地的定制化公司。此外,也有消息称,其还参投了 DATA。

值得一提的是,华创资本管理合伙人吴海燕判断,区块链技术虽然以后一定会成为“金融的基础设施”,但眼下的区块链技术还远没有成熟。

或许是因为国家叫停 ICO 的缘故,近日动点科技在联系华创资本时,对方表示已经不看代币了,以后将重点看“链圈”。而对于投资标的的选择,华创表示,会重点关注团队是否有技术解决方案,是否有落地的场景等。

3、IDG 资本

除了华创资本以外,IDG 资本也曾于 2016 年 6 月和百度、光大控股、中金等联合投资了区块链金融公司 Circle。并先后投资了 Ripple 、Koinify、coinbase 等比特币及区块链项目的融资。

据了解,IDG 投资 Circle 的初衷是为了有一天能够将前沿技术带到中国,并获得落地的长足发展。不过,最近貌似很少听见 IDG 投资区块链项目了,除了一个传言称,IDG 将与红杉资本一起投资比特大陆。

4、红杉资本

红杉资本同样对区块链情有独钟,除了传言中的比特大陆以外,红杉资本还于 2014 年投资了徐小平投过的火币网。17 年 8 月,红杉资本更是参投了美国区块链数据存储网络解决方案提供商 Protocol ,同时,该企业也在发售 Filecoin 代币。

二、玩得正嗨的非主流基金和个人

根据动点科技的调查,虽然区块链技术在国内炒得火热,但总的来说,主流基金里真正花大力气布局区块链的其实还真不多。与之形成鲜明对比的,则是一些新的或者稍小一点的基金以及个人投资人——他们正在积极地攻城拔寨。

5、李笑来

这位早年因编写《托福单词 21 天突破》而成名的新东方教师,同时也是玩比特币玩得最成功的人之一。早在 2011 年,他便开始对比特币进行采矿和投资。2013 年底,《华尔街日报》便称其为中国拥有比特币最多的人,当时报道称,李笑来手握 6 位数的比特币。其由此被传称为“比特币首富”。

当了“首富”之后,李笑来还亲自做了自己的第一个 ICO 项目——EOS,尽管面临种种质疑,但 EOS 短短五天内便融到了 1.85 亿美元。7 月,李笑来又宣布了另一个更具争议的 ICO 项目:PressOne。与 EOS 相比,Pressone 甚至没有白皮书,只有官网上几百字的介绍。

据媒体报道,截止去年 7 月,李笑来已经通过 ICO 筹集了 8200 万美元的资金,刷新了中国 ICO 筹资的新纪录。

当然,跟很多实现了财务自由的人一样,李笑来也开始涉足投资领域。他先后创立了 PE“比特基金 BitFund”和天使投资机构“硬币资本 INBlockchain”,这两个基金也是目前在区块链里最为活跃的基金之一。其投资的项目类型包括虚拟货币交易所和区块链房产权证平台等。

那么李笑来的投资回报率如何呢?硬币资本创始合伙人易理华去年 7 月曾表示:“这两年我一共投了量子链、唯链、雷盈、BigONE、BeX、PressONE、EOS 等 30 多个区块链项目,百倍回报率以上的有 3 家,10 倍以上的 18 家,亏损的只有 1 家,整体回报超过十倍。”显然,这样的成绩,是大多数传统 VC 想都不敢想的。

6、薛蛮子

据称,早在 2014 年,薛蛮子便已将目光盯向了区块链,并购买了瑞波币。去年 7 月,在面见了“比特币首富”李笑来之后,薛蛮子在微博上发文表示“终于找到争取财富自由之路啦”,其兴奋之情可见一斑。

2017 年 8 月,薛蛮子参加区块链峰会,会见了数十家区块链创业团队。此后,薛蛮子连续投资了数家区块链项目。

总的来说,2017 年薛蛮子一共投资了 20 多个区块链项目。据称其投过的项目包括比原链、量子链、墨链、瑞波币、BeX、域链、天算、Primas、马勒戈币、大波场、Ownership、168 币和大 V 币等等。

不过,面对火爆的区块链市场,薛蛮子还是表示,入市有风险,投资需谨慎。薛蛮子认为,现在打着区块链名号的骗子太多了,且烂项目占了大多数。绝大部分项目只是空气币,比当年互联网初起时的泡沫还大,估值还离谱。薛蛮子建议:赔不起钱不能投,不是世界上排名前三十的虚拟货币不能轻易碰,没有成功经验的团队不能投,没有任何靠谱背书的项目不能投。

7、分布式资本

如果你说你没听说过这个基金,那只能说你绝对是个区块链小白。

这家千亿级公司从 2014 年起,就开始关注以比特币为代表的数字货币,随即跟进比特币底层技术区块链。截至 2017 年,其一共投了 40 个区块链项目,代表案例有 ABRA、Circle、Symbiont、矩阵金融和布比等。是全球最活跃的十家区块链投资机构之一。

另外,值得一提的是,分布式资本的背景倒是挺厚实的。其是中国万向控股旗下的区块链专业投资机构,并由万向控股副董事长肖风百分百控股。

三、近期国内区块链企业都是被他们投资的

从参与投资的机构数量来看,区块链这块热土似乎十分抢手。但也可以看出来,主流基金基本都还没入场,为了更加直观地显示这一情况,动点科技专门收集整理了近来部分区块链方面的投融资情况:

从表格中可以看出,投资国内区块链项目的基金基本都属于非主流基金。这也印证了文章开始部分,华兴资本对区块链投资的观察。或许这说明中国的区块链产业虽然炒的火热,但区块链创业的黄金时代其实还并未真正到来。

笔者认为,区块链就像互联网一样,当其与传统行业结合时,将会为传统产业带来深刻的变革与效率提升。然而,这种变革目前更多只停留在了设想里。

题图来自 123RF