6 月 26 日消息,陌陌今日宣布,拟发行 6.5 亿美元的高级可转换债券。

据新浪科技报道,此次债券发售的净收益主要有 3 个用途:

  • 偿还用于收购探探时的 3 亿美元银行贷款(据了解,2018 年初,陌陌宣布收购探探 100% 股权,而加码则是约 265 万股的 ADS 及约 6 亿美元现金。);
  • 资助探探交易,投资探探的业务开发;
  • 投资陌陌平台上的多种业务开发,包括为陌陌的视频直播和移动游戏服务购买知识产权。

为了激励大家购买这份债券,陌陌还计划授予这批债券的早期买家在 30 天内额外购买最多 1 亿美元的债券,2025 年 7 月 1 日债券到期之后,债券持有人可以将这些债券转换成陌陌的美国存托股 (ADS)。

据了解,根据陌陌于今年 5 月份发布的截至 3 月 31 日的 2018 财年第一季度未经审计财报,陌陌第一季度净营收达 27.6 亿元人民币(4.351 亿美元),同比增长 64%。归属于陌陌的净利润为 8.3 亿元人民币(1.299 亿美元),上一年同期为 5.2 亿元人民币(8120 万美元),同比增长 59.6%。而其中直播依旧是陌陌最主要的营收来源。直播服务营收 23.6 亿元人民币(3.715 亿美元),去年同期为 13.5 亿元人民币(2.126 亿美元),同比增长 74.8%。

当时,陌陌还表示,虽然探探在 2018 年 1 月才正式推出商业化功能,但目前已经显示出非常可喜的增长趋势。

最后,关于该债券的发行价与发行时间,目前均未公布。