6月26日消息,陌陌今日宣布,拟发行6.5亿美元的高级可转换债券。

据新浪科技报道,此次债券发售的净收益主要有3个用途:

  • 偿还用于收购探探时的3亿美元银行贷款(据了解,2018年初,陌陌宣布收购探探100%股权,而加码则是约265万股的ADS及约6亿美元现金。);
  • 资助探探交易,投资探探的业务开发;
  • 投资陌陌平台上的多种业务开发,包括为陌陌的视频直播和移动游戏服务购买知识产权。

为了激励大家购买这份债券,陌陌还计划授予这批债券的早期买家在30天内额外购买最多1亿美元的债券,2025年7月1日债券到期之后,债券持有人可以将这些债券转换成陌陌的美国存托股(ADS)。

据了解,根据陌陌于今年5月份发布的截至3月31日的2018财年第一季度未经审计财报,陌陌第一季度净营收达27.6亿元人民币(4.351亿美元),同比增长64%。归属于陌陌的净利润为8.3亿元人民币(1.299亿美元),上一年同期为5.2亿元人民币(8120万美元),同比增长59.6%。而其中直播依旧是陌陌最主要的营收来源。直播服务营收23.6亿元人民币(3.715亿美元),去年同期为13.5亿元人民币(2.126亿美元),同比增长74.8%。

当时,陌陌还表示,虽然探探在2018年1月才正式推出商业化功能,但目前已经显示出非常可喜的增长趋势。

最后,关于该债券的发行价与发行时间,目前均未公布。