极光大数据日前发布了《2018 年 Q3 智能手机行业研究报告》，从智能手机保有率及销量、主流手机品牌用户忠诚度、主流安卓手机品牌用户画像、手机 app 安装情况和国内运营商市场等维度分析当前智能手机行业的市场格局。
报告亮点：
- 截至 2018 年 9 月底， iPhone 保有率为 19.1%，超过 OPPO 上升至第二位
- iPhone X 在 iPhone 用户中的占比进一步增长，截至 2018 年 Q3，占比达 11.7%
- Q3 所售智能手机中，价格在 3000 元以下的超过 8 成
- 2018 年 3 月底发布的 OPPO R15 成为 Q3 销量占比最高的机型
- iPhone 用户忠诚度半年内连续下降，从 2018 Q1 的 63.4% 降至 Q3 的 61.5%
- 高中低端手机用户最偏爱的 app 分别是微软翻译、58 同城和多看阅读
- 移动、电信和联通的市场占比分别为 71.1%、15.2% 和 13.7%
一 、智能手机保有率分析
2018 年 Q3 国内主流手机品牌保有率
华为是 2018 年 Q3 国内保有率最高的手机品牌，每五个中国移动网民就有一个华为手机用户
- 极光大数据显示，2018 年 Q3 国内保有率前五的手机品牌分别为华为、iPhone、 OPPO、 vivo 和小米，其中华为以 21.1% 的保有率排名第一
Q3 主流手机品牌保有率变化趋势
iPhone 和 OPPO 竞争激烈，iPhone 以 19.1% 的保有率反超 OPPO
- 根据极光大数据统计，iPhone 保有率在 2018 年 Q3 出现一定幅度的回升，截至 2018 年 9 月底， iPhone 保有率为 19.1%，超过 OPPO 上升至第二位
Q3 各主流手机品牌城市等级分布
iPhone 用户中新一线城市用户占比最高
- 极光大数据显示，iPhone 用户中新一线城市用户占比最高，其次是一线城市；OV 用户中约六成来自三线及以下城市；华为和小米的用户城市等级分布相对均匀
Q3 主流手机品牌型号分布
华为的型号分布最为分散，top 5 仅占两成
iPhone 机型分布变化趋势
iPhone X 在 iPhone 用户中的占比进一步增长，截至 2018 年 Q3，占比达 11.7%
- 极光大数据显示，iPhone 机型中用户占比最高的机型 iPhone 7 plus，占比增长速度放缓；截至 2018 年 9 月底，两款 9 月 13 日发布的新机型 iPhone XS Max 及 iPhone XS 在全机型中的占比分别为 0.5% 和 0.1%
二、智能手机销量分析
2018 年 Q3 国内手机品牌销量占比
2018 年 Q3 vivo 销量占比达 17.3%
- 根据极光大数据统计，2018 年 Q3 国内手机品牌销量占比 top 5 分别是华为、vivo、OPPO、小米和 iPhone，其中华为以 24.7% 销量占比居于首位
Q3 主流手机品牌销量占比变化趋势
iPhone 销量占比连续三季度下滑
- 极光大数据显示，华为在 18 年 Q3 的销量占比为 24.7%，vivo 以 17.3% 销量占比赶超至第二位，OPPO 销量占比与小米相近，分别为 15.6% 和 15.4%，iPhone 销量占比进一步下滑，2018 年 Q3 仅占 5.6%
Q3 主流手机品牌销量价格分布
Q3 所售智能手机中，价格在 3000 元以下的超过 8 成
- 极光大数据显示，1000-1999 元的机型为 Q3 国内手机市场贡献了三成的销量，其中 vivo 有 53.5% 的手机销量集中在此价格区间；小米主要聚焦于中低端机，iPhone 则聚焦于高端机
Q3 销量 top 10 手机机型
OPPO R15 以 4.2% 销量占比强势登顶
- 极光大数据显示，2018 年 3 月底发布的 OPPO R15 成为 Q3 销量占比最高的机型，vivo X21 和 OPPO A83 分别居于二、三位
三、主流手机品牌用户忠诚度分析
华为手机用户忠诚度
2018 年 Q3，华为的换机用户忠诚度为 39.9%，近四成用户会继续选择华为
- 极光大数据显示，vivo 对华为换机用户的吸引力提升，华为换 OPPO 用户比例降至 11.8%
OPPO 手机用户忠诚度
OPPO 换机忠诚度降至 30.5%
- 极光大数据显示，华为对 OPPO 换机用户的吸引力在这一季度明显增强；换机时选择华为、vivo 和 iPhone 的用户均超 15%
iPhone 手机用户忠诚度
iPhone 用户忠诚度半年内连续下降，从 2018 Q1 的 63.4% 降至 Q3 的 61.5%
- 根据极光大数据统计，18 年 Q3 换手机的 iPhone 用户中，有超过六成会继续使用 iPhone；其余部分用户流失到华为、OPPO 等品牌，其中 iPhone 换华为的用户比例为 12.8%
vivo 手机用户忠诚度
34.9% 的 vivo 换机用户仍然选择本品牌，该比例相比 Q2 大幅上升
- 极光大数据显示，2018 年 Q3 vivo 用户的忠诚度增长至 34.9%，另外有 18.1% 的用户转向使用 OPPO，换机选择华为的 vivo 用户占比下降至 17.4%
小米手机用户忠诚度
约三成小米用户换手机后继续使用小米
- 极光大数据显示，Q3 的小米换机用户转向 iPhone 的比例上升至 17.6%，达一年内新高
四、主流安卓手机品牌用户画像
华为手机用户画像
华为用户：近七成用户是男性，爱看电影
- 极光大数据显示，65.8% 的华为用户为男性，26-35 岁用户占比一半以上；华为用户倾向通过具有知识青年、运动健美属性的渠道交友
OPPO 手机用户画像
OPPO 用户：54.9% 的用户性别为女性，87.7% 的用户在 35 岁及以下
- 根据极光大数据显示，OPPO 用户对服装饰品的兴趣表现明显，对文艺小清新的社交风格最为偏好
vivo 手机品牌用户画像
vivo 用户：男性女性用户占比相近
- 极光大数据显示，vivo 用户对服装饰品更感兴趣，对运动健美风格的交友渠道偏好明显
小米手机用户画像
小米用户：男性占比超 7 成，爱好运动
- 根据极光大数据统计，小米用户中有 72.5% 为男性，其中 83.7%的用户不超过 35 岁
- 小米用户爱好运动、动漫和电影，最偏好的社交风格是运动健美
五、手机 app 安装情况
高中低端手机 app 安装概况
平均每台高端机安装 59 款 app
- 极光大数据显示，平均每台高中低端手机中安装的 app 分别为 59 款、50 款和 45 款，低端机用户安装的 app 数量与高中端机的差距有一定程度的缩小
高中低端手机用户 app 偏好指数
高端机用户最偏爱的 app 是微软翻译
- 极光大数据显示，高中低端手机用户最偏爱的 app 分别是微软翻译、58 同城和多看阅读
主流安卓手机用户 app 偏好指数
主流安卓手机品牌用户最偏好的 app 类型各有千秋，其中 OPPO 用户对综合电商类 app 较为喜好
- 极光大数据显示，华为、OPPO、vivo 和小米用户最偏爱的 app 分别是微软翻译、聚美优品、一点资讯和多看阅读
六、国内运营商市场分析
三大运营商市场占比
71.1% 的中国移动网民是移动的用户
- 根据极光大数据显示，移动、电信和联通的市场占比分别为 71.1%、15.2% 和 13.7%，意味着每 100 个中国移动网民中，有约 71 个移动用户
三大运营商在主流手机品牌中的市场占比
iPhone 的移动用户占比为 64.4%，比整体市场占比低 6.7%
- 根据极光大数据统计，OV 拉动了移动用户在整体市场中的占比
- iPhone 用户中联通和电信用户的占比均高于整体市场
三大运营商市场占比变化趋势
联通在 2018 年 Q3 市场占比有明显增长
