华创资本投资公司、互联网券商老虎证券北京时间 3 月 20 日晚间正式在美国纳斯达克交易所挂牌上市,股票代码 TIGR,发行价每股 8 美元,首次公开发行(含超额配售权)和同时私募配售的整体募资规模 1.27 亿美元。

老虎证券首日收盘报 10.92 美元,较 IPO 发行价 8 美元/ADS 上涨 36.5%,市值达 14.52 亿美元。老虎证券曾在 2017 年 3 月获得华创资本领投的 B+ 轮融资。

华创资本管理合伙人吴海燕在老虎证券敲钟仪式现场表示:“华创非常有幸也很开心在 2016 年底投资巫天华所创立的老虎证券,并见证老虎证券的高速成长。天华是我清华的学弟,看到今天天华带领他创立的公司在纳斯达克上市,迎来公司成长的重要里程碑,更是由衷自豪。天华本身技术能力很强,创业之前是业余投资达人,创业之后在组织战略、团队管理、资本市场上也都能够快速学习和快速成长。祝贺天华和老虎证券全体同事,找到了一条 ‘又湿又长的雪道’ 并且处于领先位置。祝愿老虎证券快速提升全球华人的财富水平和投资能力,和广大价值投资人一起成长,做时间的朋友。”

招股书显示,老虎证券此次共计发行 1300 万股 ADS(美国存托股票),并加上向现有股东盈透证券同时私募配售的 700 万美元的 ADS,募集资金总额为 1.11 亿美元。此外,若其 IPO 承销商行使超额配售权,执行购买额外 195 万股 ADS 的选项,最大募资额达 1.27 亿美元。

红鲱鱼招股书显示,公司此前预计的发行区间为每股 5 到 7 美元。在国际长线基金的支持下,老虎证券可将发行上限提升 20% 至每股 8.4 美元,公司最终决定将发行价维持在 8 美元。按此价格加上含期权总股数估算,老虎证券市值约为 12 亿美元。

在本次 IPO 中,老虎证券也向用户开放了打新通道,大量忠实用户积极参与认购。老虎证券创始人巫天华表示:“用户是老虎创业至今最重视的资产,他们的认购是对老虎极大的信任和肯定,也让我们更有使命感、责任感。” 巫天华认为,上市最大的好处是让公司更加透明,也让外界更好的理解老虎的模式。对老虎证券来说,上市是一个新的起点,未来还将更加专注和聚焦,给用户带来更好的投资体验。

招股书显示,老虎证券的开户客户量连续 12 个季度保持高速增长,季度复合增长率高达 34.9%。截至 2018 年 12 月 31 日,公司开户客户约 50.2 万,2018 年全年交易规模为 1192 亿美元,过去三年交易量增长超过 6 倍。

根据招股书,老虎证券在美国、新西兰、中国等国家和地区设有办公室。截至 2018 年 12 月 31 日,公司在全球拥有员工约 446 人,其中研发 199 人,占比 44.6%。招股书显示,老虎证券未来将持续对技术架构进行大额投入以增强技术优势,吸纳高技术人才。

招股书显示,老虎证券已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。未来公司计划布局全球,为包括美国、澳大利亚等在内的更广泛国家和地区的投资者提供产品和服务。

成立于 2014 年的老虎证券定位于高速成长的华人互联网券商,主要面向个人投资者、机构提供美股、港股、A 股(沪港通/深港通)等全球主要市场的证券经纪和增值服务。随着近年中国新经济公司开启新一轮 IPO“超级周期”,美港股打新成为老虎证券业务的一大亮点。在美股一侧,公司曾独家提供腾讯音乐、拼多多、哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙等一批中概股的新股申购,打破了机构和高净值人群对新股申购的垄断,创业界先河。

根据艾瑞咨询的报告,从美股交易量来看老虎证券是最大的专注服务全球华人投资者的互联网券商,其 2017 年在该细分市场的份额约为 58.4%。同时,平台累计交易规模在三年内突破 10000 亿人民币,使其以黑马姿态成为业内发展最快的独角兽。

此前,老虎证券旗下资管公司 Wealthn 管理的 TigerShares 在美国纳斯达克发行了全球首个同时跟踪中美两国互联网巨头的 ETF 产品:老虎中美互联网巨头指数基金(TigerShares China-U.S. Internet Titans ETF,基金代码 TTTN)。年初至今(截至 2019 年 3 月 19 日收盘),该基金净值上涨 21.23%。

 

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