亚太新兴市场数据中心解决方案运营商秦淮数据集团 9 月 30 日公布,发行 40000000 股美国存托股票(ADS)的首次公开发行(IPO)的价格为每股 13.50 美元,总发行规模为 5.4 亿美元。每份美国存托股票代表秦淮数据集团的两份 A 类普通股。预计秦淮数据集团的美国存托股票将于 2020 年 9 月 30 日在纳斯达克全球精选市场开始交易,交易代码为 “CD”。 在满足惯例交割条件的情况下,此次发行预计 2020 年 10 月 2 日结束。

此外,公司已向承销商授予认购权,可在最终版招股说明书发布之日起 30 天内行使认 购权,以购买总计不超过 600 万股额外的美国存托股票。

摩根士丹利及花旗环球金融担任此次发行的联席账簿管理人和承销商代表。瑞银证券和华兴证券(香港)担任此次发行的承销商。与本次发行计划有关的注册声明已递交给美国证券交易委员会,并于 2020 年 9 月 29 日宣布生效。