根据 TrendForce 集邦咨询发布的报告,随着东南亚等地疫情舒缓,加上进入下半年电商的促销旺季,智能手机市场需求逐渐转强;然而受到 4G 与 5G 低端处理器套片、面板驱动 IC 等零部件供应匮乏影响,局限品牌厂下半年的生产表现。以季度表现来看,第三季的生产总数虽有 5.7% 的季增幅,全球总产量约 3.25 亿支,但其季成长幅度和整体生产表现都不及去年同期,抑或是疫情前的 2019 年。

此外,TrendForce 集邦咨询再次下修 2021 全年生产预测为 13.35 亿支,年增 6.5%,对比先前年增 7.3% 至 13.45 亿支的预估,主要反应供应链缺货导致生产表现受到影响。展望后势,全球智能手机市场的观察重点除了疫情发展是否进一步削弱需求外,国际间的角力、晶圆代工产能分配与全球通胀危机等也将可能对市场需求产生冲击。

智能手机第三季生产量约 3.25 亿支,苹果新机助攻回归全球第二

三星(Samsung)第三季生产量为 6900 万支,季增 17.9%,主要归功于该品牌越南工厂的稼动表现回稳,其市占排名领先全球。苹果(Apple)第三季刚发表四款新机,贡献该季生产量至 5150 万支,季增 22.6%,位居全球第二。产品规划方面,2022 年苹果除了维持下半年四款新机发表外,第一季底将推出第三代 SE,可视为跨足中端 5G 手机市场的一大利器,预估将在明年贡献 2500 万至 3000 万支的生产表现。

OPPO(含 Realme、OnePlus)第三季生产量为 5100 万支,季增 3%,位居全球第三;小米(Xiaomi;含 Redmi、POCO、Black Shark)第三季生产量为 4450 万支,位居全球第四,季减 10%;排名全球第五的 Vivo(含 iQoo)则约略持平上季表现,生产总数约 3400 万支。观察三家品牌在第三季的生产表现,由于市场重叠性高,因应市场所推出的产品类型也极为相似,因此对于目前短缺的零部件的掌握度,将直接影响该品牌的生产表现。

荣耀重振旗鼓,2022 年将扩大海外市场

历经上半年的业务重整以及零部件备货等,荣耀(Honor)如今已渐入佳境,预估 2021 全年将有 4350 万支的生产表现,位居全球第八名。分析该品牌的销售策略,重心仍以中国市场为主;海外市场则延续华为策略,避开低价竞争的印度市场,进击俄罗斯、欧洲、南美等市场。整体而言,荣耀的崛起势必影响上述品牌的市占表现,应战关键仍在于零部件的掌握程度。