根据 Counterpoint 全球电动汽车销量追踪报告的最新研究数据,2022 年 Q2 全球电动汽车(EV)的销量同比增长 61%,达到 218 万辆。在电动汽车的总销量中,纯电动汽车(BEV)约占 72%,其余为插电式混合动力电动汽车(PHEV)。中国仍然是电动汽车销量市场的领跑者,其次是欧洲和美国。2022 年 Q2 中国电动汽车销量同比增长近 92%,达到 124 万辆,而 2021 年 Q2 仅为 64 万辆。

高级分析师 Soumen Mandal 在评论市场动态时表示:“随着全球半导体存量短缺的情况得到缓解,汽车制造商能够逐步满足大众对电动汽车日益增长的需求。此外,如果中国在 3 月份没有遭受新一轮新冠疫情的冲击,电动汽车的销量会更高。4 月份期间,中国主要省份及其周边地区采取的严格城市管控措施阻碍了产量的提高,导致中国汽车市场创下了自 2020 年 3 月新冠爆发以来的最大跌幅记录。直到 5 月下旬解除城市管控后,情况才有所改善。预计 2022 年下半年将会有所回暖,但经济衰退、能源危机、供应链中断和逐渐加剧的地缘政治紧张局势可能会阻碍中国汽车市场的增长,尤其是电动汽车。”

市场表现总结

  • 比亚迪汽车:比亚迪首次成为最畅销的电动汽车品牌,推翻了特斯拉霸主的地位。2022 年 Q2 比亚迪汽车的出货量超过了 35.4 万辆,同比增长 266%。比亚迪于 2022 年 3 月正式停止内燃机汽车的生产和销售,转而专注于开发 BEV 和 PHEV。本季度比亚迪超过 60% 的汽车销售额来自其前三名车型,分别是比亚迪宋,比亚迪汉和比亚迪秦。该公司正在慢慢渗透到欧洲市场,当前已经开始在挪威开展业务,并计划在德国,瑞典和荷兰三国开展相关产业的布局。
  • 特斯拉:特斯拉 2022 年 Q2 的全球销量超过 25.4 万辆,同比增长 27%,低于预期。虽然特斯拉在美国的业务有所增加,但其在中国的业务受到了城市管控的影响。2022 年 Q2,特斯拉在中国仅售出 9.8 万辆汽车。4 月和 5 月期间在中国的累计销量同比下降 49%,这是特斯拉自 2020 年新冠爆发以来的最低水平。但其 6 月份的销售额同比增长了近 115%。尽管新冠疫情给特斯拉 Q2 销售表现蒙上了阴影,但它仍然是 BEV 领域的全球领导者。
  • 五菱:五菱宏光 Mini EV 是中国最畅销的电动汽车车型,上汽集团、通用和五菱的合资企业无疑是成功的。该车型自 2020 年下半年发布以来,一直是无可争议的市场领跑者。2022 年 Q2,五菱同比增长 16%,在全球电动汽车市场排名第三。
  • 宝马:宝马在 2022 年 Q2 的电动汽车销量同比增长 18%。该公司在插电式混动汽车(PHEV)细分市场拥有更突出的表现。然而,与 PHEV 的销量(2%)相比,宝马纯电动汽车(BEV)的销量在 2022 年 Q2 的拥有更高的季度增长率(18%)。宝马的目标是在 2025 年底前有 200 万辆 BEV 上路,这个目标促使宝马在电动汽车领域中取得长足的发展。宝马 X3 和 i 系列车型正在引领该公司在 BEV 领域的发展,而 5 系、3 系和 X5 车型在 PHEV 领域也有同样的表现。
  • 大众汽车:2022 年 Q2,大众汽车的电动汽车销量同比下降 9%。其在欧洲和美国的出货量分别同比下降 44% 和 74%。这两个市场销量的下降受到俄乌战争、半导体和其他汽车零部件的供应问题以及通货膨胀的上升的共同影响。然而在 2022 年 Q2,中国市场的销量却同比增长了 115%。除供应链危机外,该公司的内部问题以及未能为其车辆开发新的专有软件也影响了该公司电动汽车出货目标的达成。

在讨论电动汽车销量增长的原因时,副总裁 Neil Shah 表示:“激励措施在提高电动汽车采用率方面发挥着至关重要的作用。例如,中国对汽车制造商和消费者的强有力的激励计划帮助中国成为全球电动汽车的领导者。即使中国决定在 2021 年结束对消费者的相关补贴政策,但该补贴政策仍然延长到了 2023 年。此外,中国针对汽车制造商的双重信贷政策取得了巨大的成功,政府正计划随着电动汽车市场走向成熟,逐步取消消费者方面的补贴。相比之下,欧洲国家较低的补贴导致电动汽车销量的缓慢增长。2022 年 Q2,中国电动汽车市场同比增长超过 90%,而欧洲电动汽车市场同比仅增长了 16%。欧洲国家不断增长的电动车销量导致许多对消费者的购车补贴被取消,而将重点转向建立完善的充电基础设施,包括鼓励消费者安装充电桩。”

在进一步评价电动车补贴时,Shah 说:“最近,美国出台了一项新的电动汽车政策,其中包括对汽车制造商和消费者颇具吸引力的激励措施。汽车制造商和消费者购买新的电动汽车即可获得高达 12,000 美元(约合人民币 82,600 元)的优惠。因此,我们预计美国的电动汽车销量将会增加。除了这些大型市场,印度、日本、泰国、韩国和马来西亚等较小的市场已经开始为电动汽车买家和汽车制造商提供各种激励措施,无论是直接作为价格回扣还是免除税款。”

2022 年 Q2,排名前 10 位的电动汽车车型占全球电动汽车销量的 30% 以上。特斯拉的 Model Y 仍然是最畅销的电动汽车车型。五菱宏光的 Mini EV 升至第二位,将特斯拉的 Model 3 推至第三位。2022 年 6 月,五菱宏光 Mini EV 在中国长期保持的最畅销车型的地位被 Model Y 打破。本季度最畅销的十大电动汽车车型中有六款来自中国汽车品牌厂商,并且大多仅在中国上市出售。

副总裁 Peter Richardson 在评论市场前景时表示:“汽车行业在 2023 年之前不太可能从半导体短缺的困境中完全复苏。考虑到新冠疫情、电力危机导致的停产、零部件短缺和消费价格上涨,我们预计 2022 年全球乘用电动汽车销量不会超过 1000 万辆。”