斗鱼17日登陆纳斯达克,IPO定价每股11.5美元

据美通社消息,中国领先的游戏直播平台斗鱼国际控股有限公司宣布其首次公开募股(IPO)计划。公司将在本次IPO中总计发行67,387,110股美国存托凭证(ADS),每股ADS定价为11.50美元。每10股ADS代表1股普通股。斗鱼将于2019年7月17日登陆纳斯达克全球精选市场,交易代码为“DOYU”。

假定承销商不行使超额配售权,在67,387,110股ADS中,44,924,730股ADS由斗鱼公司发行,22,462,380股ADS由献售股东发行。斗鱼及献售股东已授予承销商一项超额配售权,允许承销商在最终招股章程日期起的30日内行使,以额外购买最多10,108,060股ADS。如果承销商不行使其超额配股权,则IPO募集预计总收益为7.75亿美元资金。如果承销商选择全额行使其超额配股权,则约为8.912亿美元资金。斗鱼将不会从献售股东出售ADS中获取任何收益。

摩根士丹利、摩根大通证券公司、美国银行证券公司和招银国际金融公司为此次IPO的联合账簿管理人。