屏幕快照 2016-05-23 下午3.00.58

鼎泰新材今日发布公告称,公司拟置出全部资产及负债,与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股 100% 股权进行等值部分交换,不足部分将以发行股份的方式向顺丰控股全体股东购买。

根据重组草案,上述交易中拟置出资产初步作价 8 亿元,拟置入资产初步估值为 433 亿元。这意味着,本次交易中,市场对顺丰控股给出的估值为 433 亿元。这一价格,比此前申通快递借壳艾迪西时的 169 亿元估值,圆通速递借壳大杨创世时的 175 亿元估值,均要高出不少。

上述交易完成后,若不考虑配套融资因素,顺丰掌门人王卫控制的明德控股将持有鼎泰新材 64.58% 股份;若考虑配套融资因素,王卫控制的明德控股将持有公司总股本的 55.04%。同时,交易完成后明德控股将鼎泰新材控股股东,王卫将成为公司实际控制人。顺丰控股实现借壳上市。

此前,王卫接受媒体采访的次数屈指可数,外界仅能通过行业报告查询到有限的顺丰财务和业务数状况,具体的盈利数据和整体业务规模外界只能猜测。此次在鼎泰新材发布的关于顺丰借壳上市公告中,第一次对顺丰的财务数据进行了较为全面的披露,也让外界真正了解到了顺丰这家传奇快递巨头的商业版图。

对于外界关注的顺丰控股经营业绩,根据重组草案显示,其 2015 年营业收入达到 473 亿,扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利为 16.2 亿元;2014 年营业收入 382 亿,扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利 9.2 亿元;2013 年营业收入 270 亿,扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利 18.9 亿元。

为完成借壳上市,顺丰控股对鼎泰新材作出了业绩承诺,2016 年度、2017 年度和 2018 年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 21.8 亿元、28 亿元和 34.8 亿元。

有业内人士指出,从申通快递到圆通速递,再到如今的顺丰,三家快递企业争相上市,主要原因便是希望抓住证券化给公司带来的机遇。他表示,快递企业经过十多年的发展,如今已有发展瓶颈,增速的放缓使得越来越多快递公司资金吃紧。

“选择借壳上市肯定是为了融资,融资的目的是为了发展。谁首先抓住了上市带来的红利,谁就占得把竞争对手拉下马的先机。” 上述行业内人士说。