瑞幸咖啡日前向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,将其 IPO 定价区间设定在每股美国存托股票 15 美元到 17 美元。瑞幸咖啡计划在纳斯达克全球精选市场挂牌上市,股票代码为 “LK”。

根据更新后的招股书,瑞幸咖啡将在此次 IPO 中提供 3000 万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表 8 股 A 类普通股。按每股 17 美元的 IPO 定价区间上限计算,瑞幸咖啡将通过 IPO 筹集最多 5.1 亿美元资金。与此同时,承销商将可拥有进一步购买 450 万股瑞幸咖啡美国存托股票的额外配售选择权,按 IPO 定价区间上限计算,此次 IPO 的最高筹资额将达到 5.865 亿美元。

瑞幸咖啡此次 IPO 的承销商为瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通国际、KeyBanc Capital Markets 和 Needham & Company。

瑞幸咖啡在 4 月中旬宣布,在去年 12 月完成的 2 亿美元 B 轮融资基础上,额外获得共计 1.5 亿美元的新投资,投后估值 29 亿美元。瑞幸咖啡于 2018 年 7 月完成 2 亿美元 A 轮融资。