据外媒报道,韩国通信公司Kakao旗下的互联网银行Kakao Bank计划在IPO中筹集高达23亿美元的资金。

据悉,Kakao Bank将以每股33000至39,00韩元的价格出售6545万股新股。如果以每股最高价39000韩元计算,Kakao Bank可筹集2.55万亿韩元,其市值将超过160亿美元。本次上市将使该公司成为韩国第三大最具价值的银行,仅次于KB金融集团公司与新韩金融集团。

据Kakao Bank称,其公司顾问是基于不同公司估值的对比来为Kakao Bank进行上市估值。这些公司有市值约为400亿美元的Quicken Loans运营商Rocket Cos、TCS Group和Nordnet AB等金融科技公司。上述的三家公司以及巴西公司Pagseguro Digital的交易价格约为账面价值的5到9倍。

Kakao Bank的母公司是韩国最大的移动通讯服务企业Kakao Talk,拥有4600万活跃用户(韩国人口约为5100万)。

值得关注的是,Kakao一直在推进其附属公司的上市计划,如Kakao Game成功在去年9月上市,而它旗下移动支付公司Kakao Pay的上市申请也获得了初步的批准。同时,Kakao Mobility和Kakao Entertainment正在考虑上市。

编译:Ceci