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3月9日欧盟表示通过加速发展可实现2030年1000GW太阳能装机目标。根据SolarPowerEurope发布的《欧洲光伏市场展望2021-2025》,2030年欧盟光伏装机将达672GW,折算未来9年年均新增装机56.3GW。本次目标提升至1TW,意味着年均新增装机将达92.8GW,预期上调65%。由于对传统能源的依赖激发欧洲对可再生能源需求高涨,新能源市场将会被进一步扩大。
1 欧洲能源危机越演越烈
根据国际能源署(IEA)数据显示,2022年1月,俄罗斯每日生产约1130万桶石油,仅次于美国与沙特。从出口量来看,2021年12月,俄罗斯石油出口每日约780万桶,石油及天然气出口量在全球出口贸易中的占比达到25%左右,而欧洲是俄罗斯能源出口的主要目的地,俄罗斯出口到欧洲的石油和天然气在俄罗斯总出口的占比分别达到50%和78%。
俄罗斯是欧洲的能源库,欧洲各国对俄罗斯的依赖程度高低不一,保加利亚几乎100%、波兰约80%的天然气进口、比利时、法国与荷兰的比例不足10%。2021年11月份,欧洲从俄罗斯单日进口石油约450万桶,占其总进口量34%。2021年,俄罗斯天然气产量达到创纪录的7628亿立方米,同比增长10%,仅次于美国。约三分之一(2450亿平方米)用于出口,其中七八成天然气去往欧洲,向欧洲天然气供应量达1680亿立方米,占后者总需求的三分之一。
从欧洲能源消费端来看,石油和天然气占欧洲能源消费的主导地位,二者合计占总体能源消费的59%,其中石油占比为33.8%,天然气占比为25.2%;煤炭是油气外的第三大能源,占比达到12.2%;可再生能源占比达到11.5%,是世界上可再生能源消费占比最大的地区;核电和水电占比分别为9.6%和7.5%。
图:2020年欧洲能源消费结构
集邦咨询认为:欧洲近些年对化石燃料的投资不断下降,促使一些欧洲国家关闭了燃煤发电厂以及部分核电站;同时对可再生能源的推进不断增大,能源转型路上导致欧洲的能源危机越演越烈,最终暴露在俄乌冲突之下。
2 欧洲可再生能源需求高涨
据集邦咨询了解,欧洲在去年电价就一路上行,2021年下半年呈现翻倍式上涨。截止2022年2月,欧洲主要国家的电力均价都已超过每兆瓦时300欧元,而2019年同期为每兆瓦时50欧元以内。集邦咨询认为:由于先天性气候,能源对于欧洲必不可少,而电价上行进而导致欧洲对可在能源的需求度更高,从而激发庞大的新能源市场。
政策目标:欧洲一直在新能源政策制定上都很积极,各个国家都提出了可再生能源发展目标。加之俄乌冲突的爆发,欧洲对可再生能源的发展更是提上日程。3月8日,欧盟委员会发布能源独立路线图,力求从天然气开始,在2030年前摆脱对俄罗斯的能源进口依赖。这份行动计划名为《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》。3月9日,欧盟委员会发布了RePowerEU通讯,旨在解决欧洲目前面临的能源安全和价格挑战。这项计划提出,通过加速发展可实现2030年1000GW太阳能装机目标。
同时,德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。而欧盟也计划快速推进其在2021年7月14日出台的Fit for 55减排计划,其中包括一项提议——今年推出15太瓦时的屋顶太阳能电池板。
光伏发电渗透率逐年攀升:2021年欧洲电价上升,一方面是石油及天然气价格的上行;另一方面则是2021年可再生能源发电不及预期。以光伏发电为例,由于光照原因存在明显的季节性因素,每年10月到次年2月份,光伏月度发电量不及其他月份50%。虽然2021年欧洲光伏装机量大幅上行,但冬季太阳能发电量季节性偏低,对缓解电力供给紧张无太大帮助。而水力发电与风力发电亦受天气影响明显,其下滑带动可在能源发电整体下行。据集邦咨询了解,2022年初由于季节性影响,光伏发电光照偏低,2月份对于欧洲的可再生能源电力供给不大,3月份有望大幅增加。
据SolarPower Europe(SPE)数据显示,2021年欧盟光伏新增装机量约为25.9GW,相比2020年的19.3GW,同比增长34%,创下欧盟年度光伏新增装机新纪录。截止目前,欧洲光伏装机容量累计已达到164.9GW,其中德国59.9GW,意大利22GW。
图:2016-2019历年欧洲光伏装机,单位:MW
集邦咨询认为:可再生能源发电对欧洲电力系统具有很大的影响,按照欧洲电力市场定价的方式,可再生能源发电优先上网,当可再生能源发电量不能满足用电需求时,才会使用发电边际成本更贵的能源。而目前欧洲可再生能源发电无法大部分满足市场需求,石油与天然气价格由于俄乌冲突导致位居高位,欧洲电力价格难以下行。长远来看,欧洲若想稳定其电力市场,一方面要加速能源转型,提高可再生能源的使用率,尽快掌控自己的能源系统;另一方面,多元化进口石油与天然气,减少对俄能源的依赖。
2022年欧洲各国家光伏装机量需求依然强劲,将达到37.3GW。从欧洲各个国家市场来看,德国、荷兰、西班牙、法国仍是需求强国,受激励政策及招投标的积极推进,意大利、葡萄牙、希腊、英国市场将成为2022年欧洲市场增长较快的国家。据集邦咨询预计,2022年欧洲总装机需求将达到37.3GW,相比2021年增长22%,9个GW级的市场将占据整体欧洲装机需求的79.4%的份额。
图: 2022年欧洲各国家光伏装机量需求分析;单位:MW
欧洲绿电需求高涨,2021组件进口明显上升。从2021年组件的进出口量来看,荷兰等欧洲国家的组件进口量较去年均有明显提升。2021年全年组件出口100.6GW,其中荷兰是组件出口量最多的国家。2021年组件进口量约为25GW,较2020年上升93%。
值得注意的是,2021年中国组件出口均价较2020年上涨10.6%,但并没有影响到组件的出口量,截止2021年12月组价出口量环比上涨14%,同比上涨45%。
图:2020(里)与2021(外)中国组件出口分布图
据集邦咨询预测:2022年欧洲总装机需求将达到37.3GW,同时随着欧盟提出各项政策规划,加速实现2030年1000GW太阳能装机目标,欧洲可再生能源市场有望加速进一步扩展。值得注意的是,在欧洲高需求的景气度下,预计欧洲对于光伏组件价格的接受度较高,并且由于其欧洲分销市场的存在,可以推断2022年欧洲光伏组件的进口量将会持续整体量价齐升。
虽然欧洲目前可再生能源渗透率较小,但后期具有较大的增长空间,是未来能源增量的主体部分。