根据IDC的《2022年第四季度中国IT安全硬件市场跟踪报告》,2022年第四季度中国IT安全硬件市场厂商整体收入约为14.6亿美元,同比下降3.1%。结合全年数据,2022全年中国IT安全硬件市场规模达到36.5亿美元,规模增速不及预期,同比下降3.3%。

IDC定义下的网络安全硬件市场分别由统一威胁管理 (UTM)、基于UTM平台的防火墙 (UTM Firewall) 、安全内容管理(SCM)、入侵检测与防御 (IDP)、虚拟专用网(VPN)、传统防火墙 (Traditional Firewall) 构成。2022年中国网络安全硬件市场的关键厂商表现如下:

特殊说明:由于传统防火墙市场规模目前在不断缩减,故下图无传统防火墙关键厂商相关内容;另,由于数字四舍五入的原因,数字可能存在微小误差。

总体来看,2022年中国网络安全硬件市场数据表现如下:

  • 基于UTM平台的防火墙市场规模仍保持第一,2022年总体市场规模约为11.7亿美元;
  • 受疫情、经济、地缘政治、汇率等因素的影响,网络安全硬件产品六大子市场全年规模均呈现同比负增长。其中,安全内容管理市场受融合产品及客户需求的影响,降幅最快,全年规模同比下降6.3%;
  • 政府、运营商、金融三大行业用户仍为网络安全硬件的投资主力。在国家政策和企业数字化转型等因素的驱动下,制造业、公共事业、能源等行业展现出了对网络安全硬件产品需求的快速增长;
  • 与2021年全年相比,北部地区是唯一展现出网络安全硬件收入规模正增长的区域。

IDC中国高级分析师张雪卿表示,根据规律,四季度应为中国网络安全市场营收规模最大的单一季度。但是受到疫情反复和防疫政策调整的影响,各地区政府集中应对疫情爆发,在网络安全硬件方面的支出趋于保守。同时,疫情对经济的持续冲击对企业在网络安全硬件的投入带来负面影响。在疫情、政策等不确定因素的影响下,多数企业选择观望,相应预算有所收紧。值得注意的是,2022年美元对人民币汇率经历了多轮波动,美元显著走高,进一步拉低了2022年网络安全硬件规模,全年收入罕见出现同比负增长。2023年,随着抗疫成果的持续显现,市场逐步有序放开,基本于2023年一季度实现了全面复产复工,市场回暖的时间线有所提前。IDC预计,2023年中国网络安全硬件市场同比增速将达到17.8%,仍存在许多机会点。