【专访】伦敦发展促进署代理 CEO Allen Simpson :疫情之下,逆市奇袭,老牌金融之都的第二春

 

7 月 12-16 日,一年一度的伦敦金融科技周(Fintech Week London)顺利举行,作为全英最重要的年度金融盛会之一,本次金融科技周汇聚了全球最顶尖的金融科技公司、金融机构、决策者、智囊和投资者,谈论关于数字银行、大型科技公司及大型银行在未来发展趋势等话题。

 

当下的伦敦,依然处于疫情中,与往年相比,本次金融科技周线下活动稍显冷清,而与之形成鲜明对比的是最近一段时期内全英金融产业炙手可热的态势。一份来自伦敦发展促进署与 Dealroom.co 的联合报告显示,英国金融科技公司在 2021 年迎来井喷式发展,仅上半年就筹集了 57 亿美元(约 370 亿人民币)。值得一提的是,在此其中伦敦的金融科技公司表现最为抬眼,融资金额达到创纪录的 53 亿美元,占全英总融资的九成。与此同时,伦敦的强劲表现也帮助推动了对欧洲金融科技行业的投资达到创纪录的水平,欧洲金融科技公司筹集了 139 亿美元,比 2020 年全年的投资水平增长了 51%。伦敦是这一增长的核心,其金融科技公司占所有欧洲金融科技融资的三分之一以上。

此前有媒体评论认为,经过新冠疫情的冲击,英国已逐渐扩大其与包括德国和法国在内欧洲竞争对手的领先优势,其中尤以金融科技产业,已经成为英国未来发展的重要经济引擎之一。

由 Tech Nation 此前发布的数据,2020 年英国的金融科技产业雇佣了近 300 万个岗位,比传统的建筑行业(190 万)和金融服务行业(210 万)都要多,其中,保险科技、加密货币、支付和银行业务增长尤其惊人。伦敦上半年在支付行业的斩获最巨,今年为止融资 20 亿美元,占欧洲支付初创公司所获总额的 40%,其中总部设在伦敦的 Checkout.com(4.5 亿美元)、Rapyd(3 亿美元)和 SaltPay(4.78 亿美元)都在上半年迎来巨额融资的开门红;

保险科技行业今年上半年的融资相比去年同期翻了足足三倍,达到 7.18 亿美元,三家总部位于伦敦的保险科技公司 Bought by Many(3.5 亿美元的 D 轮融资)、Zego(1.5 亿美元的 C 轮融资)和 Tractable(6000 万美元的 D 轮融资)都依上半年的融资挺进独角兽行列(即估值在 2.5 亿至 10 亿美元之间的公司)。

 

除了上述四大板块外,我们也观察到,随着全球继续应对气候危机,有迹象表明以“绿色”有潜力成为金融科技领域的下一个发展趋势。相关研究表明,2019 年风险投资对绿色金融科技公司的投资初步加速,随后在 2020 年增长了 50%。2021 年对绿色金融科技公司的融资也有望在交易数量和交易金额上超过 2020 年。在欧洲的 62 家绿色金融科技初创公司中,伦敦占了 30%,其中包括可持续投资应用 Clim8、全球首家净零养老金提供商 Cushon and TreeCard,该公司将商家附加费的利润用于植树造林项目。

 

 

伦敦拥有 3018 家金融科技公司,比全球任何其他城市的金融科技公司都多。与此同时,伦敦还是目前全球第二大金融科技独角兽中心,现在有 29 家金融科技独角兽公司,仅次于旧金山的 37 家。伦敦发展促进署代理 CEO Allen Simpson 认为,伦敦在金融科技领域取得巨大成功,既受惠于其作为传统全球金融中心城市积累下的营商环境资源,也得益于最近几年本地数字科技产业的迅猛发展,与此同时,更便利的政策支持、更多元的融资渠道,使得伦敦俨然成为当下全球最适合金融科技独角兽成长的福地,涌现出包括 Oak North、Wise、Onfido、Starling Bank, Monzo, Revolut 等一大批具有代表性的金融科技独角兽。

 

全球化也是伦敦金融科技产业的一大特色。伦敦发展促进署大中华区首席代表赵冰冰女士介绍说,英国目前的低企业税率、便捷高效的营商流程、鼓励创新的政策扶植、以及便利的货币流转等商业环境对希望寻求国际发展的海外公司提供有利条件

 

目前,不少在伦敦活跃的金融科技公司和资本带有海外背景,其中既包括自硅谷起家的老牌劲旅,如红杉资本,也有后起初创之星,比如于来自旧金山的数字隐私管理平台 OneTrust,其于 2016 年将其欧洲总部设在伦敦,被认为是其全球化拓展战略中重要的一步,该公司目前拥有 1500 名员工和包括甲骨文、二十一世纪福克斯、万豪等来自 100 个国家的 5000 个客户。而在支付板块,我们更看到了一些来自中国的身影,其中包括Fusion Pay 、X-Transfer、连连科技等。“对于有意向出海的中国金融科技公司而言,我想伦敦在包括支付、保险科技、银行等领域可以提供的机会是很多的,而伦敦多元化的金融科技生态圈也必将为所有在此地发展的企业提供未来快速发展的无限空间和可能。” Allen Simpson 这样说。

金融与科技交融,人才与资本汇聚,老牌世界金融中心的伦敦,正焕发出全新的青春

 

 

专访伦敦发展促进署代理 CEO  Allen Simpson 全文:

Q:根据伦敦发展促进署之前发布的数据显示,伦敦金融科技公司在今年迎来井喷式发展,仅上半年就筹集了 53亿美元,据全欧之首。是什么原因使伦敦的金融科技公司如此受到资本追捧?

 

A:伦敦作为传统全球金融中心拥有悠久的历史,目前也是全球发展最快、影响力最大的科技中心,金融和科技的融合使伦敦在过去十年逐渐发展成全球金融科技中心,目前大约占全球 10% 金融科技市场份额。此外,伦敦也是当下全球金融科技领域商业环境最活跃的地区之一,拥有超过 3000 家金融科技相关公司,是全球金融科技公司聚集最密集的地区之一,拥有 29 家金融科技独角兽公司,是仅次于旧金山(37 家)的全球第二大金融科技独角兽中心,伦敦在金融科技领域的创新和活跃是吸引那些寻求高回报以及巨大发展潜力的投资者纷至沓来的最大吸引力。

 

 

Q:作为全球第二大金融科技独角兽聚集地,伦敦在赋能孵化独角兽企业方面,伦敦有哪些经验可与我们分享? 

A:首先还是伦敦作为全球最重要的金融中心积累下的经验、资源和天然商业环境,除此之外,伦敦在科技领域也拥有顶尖的人才,我们有许多政策支持创业公司发展,与此同时,对于不少金融科技类初创公司而言,这里还拥有大量初期的客户资源也是非常具有吸引力的因素。

我认为对于初创公司非常重要的是,伦敦已具备的成熟商业生态圈,基本上可以做到支持他们成长的方方面面需求,在这里拥有最活跃的商业网络,比如可以帮你找到最契合的创新合作伙伴。更重要的是,对于那些需要资本支持公司业务规模拓展的公司来说,在伦敦可以更高效和便捷地对接到资本。最近几年我们看到全球的趋势是:巨大的资本流入金融科技领域,而伦敦是资本高度聚集的中心,目前有超过 1200 家风投公司在伦敦开展业务,居全欧之首,其中甚至包括像红杉资本这样在硅谷起家的美国风投公司。这从另一方面也佐证了伦敦在科技领域的实力和吸引力,上半年伦敦的初创公司融资数额再创记录。我们希望看到未来有更多的独角兽在伦敦成长、发展,走向世界。

 

Q相比纽约新加坡东京上海等金融中心伦敦的独特优势和吸引力在哪里

A:我觉得是跨领域的融合,伦敦既有纽约作为金融中心的历史沉淀、有(美国)西海岸在科技方面的优势、同时作为英国的首都,伦敦也是政策制定的中心。相比如果在美国,对标企业的研发者、决策者和制造商、资本在不同的地区,谈一个项目可能要把全美都走一圈,在伦敦,从资本方到上下游,到合作方的距离基本上都是在 15 分钟公共交通以内,这些独特之处,让伦敦能够脱颖而出成为全球金融科技产业融合得最紧密的地区。另外,对于那些渴望顶尖人才的公司来说,伦敦在金融和科技领域是人才高地,全球前 40 的大学有四分之一在伦敦,在软件开发领域的人才储备也位居全欧之首,

伦敦在金融科技领域有良好的商业氛围,这里有大量对数字科技敏感的客群,随时乐意拥抱最新的金融科技,尤其是在新冠疫情之下的如今,人们比以往任何时候都能更快接纳金融科技产品,相关数据显示,大约有 600 万英国成年人在疫情期间下载了第一个银行服务类 APP,占英国总成年人口的 12%。

 

Q:英国是全球首个以法律形式明确中长期减排目标的国家伦敦承诺在2050 年前实现零碳城市的目标,英国在此前也发布了《绿色金融战略》,伦敦致力成为全球绿色金融中心。在绿色金融中心建设过程中,伦敦有哪些经验可与我们分享?金融科技公司以及相关的科技公司将获得哪些机会?

A我们已经观察到一些专注绿色可持续发展议题的新一代欧洲金融科技公司已有增长的早期迹象,但目前来看,绿色科技金融领域的生态依然处于萌芽状态。最近有调研显示,自 2019 年开始,风险投资开始增加在绿色金融科技公司投入,2020 年相关的资本投入增长 50%,我们预估今年在这一领域的投资,无论是数量还是金额,应该会超过去年。

 目前在欧洲有大约 62 家从事绿色金融科技领域的公司,其中 30% 总部在伦敦,其中包括环保投资平台 Clim8、全世界首个 “净零” 养老金计划供应商 Cushon、以及承诺通过交易佣金为植树造林提供资金的全球首张木制借记卡发行商 TreeCard。当下,越来越多人意识到通过选择使用来自可持续发展公司的产品可对环境产生正向影响,助力减排,市场对绿色金融服务的需求也增长得越来越快。

 

Q:我们也看到保险科技、加密货币、支付和银行等行业的增长势头带动更多资本流入金融科技领域。在以上这些领域伦敦的优势有哪些,是否有一些典型案例可与我们分享?

A保险科技、加密货币、支付和银行的确是目前伦敦金融科技领域发展势头最迅猛的领域。今年上半年,我们已经看到大笔的资金流向这四大产业,也有越来越多来自这些领域的初创公司已经或即将进入全球顶尖独角兽公司排行榜。

 

保险科技产业的发展部分得益于得天独厚的地理环境,欧洲本来就是全球保险业的发源地。目前,市值 6 万亿美金的全球保险业市场亟待革新,广泛观点认为,与数字科技的融合将在保险业的未来升级发展中扮演关键角色。最近几年保险科技产业在欧洲蓬勃发展,伦敦又是保险科技创新最活跃的地区,无论是伦敦还是全英层面,保险科技产业的融资位居全欧之冠。数据显示,2016 至今,全英 40% 的风险投资流入了保险科技领域。截止今年上半年大约有 7.18 亿美元的资本流入了保险科技产业,比去年同期增加了 2.31 亿美元。通过几轮融资,数个伦敦保险科技公司已名列独角兽排行版,其中就包括刚刚完成 3.5 亿美元 D 轮融资的宠物险物联网保险公司 Bought by Many、获得 1.5 亿美元 C 轮融资,专注共享经济环境的保险公司 Zego、获得 6000 万美金 D 轮融资的人工智能保险索赔处理服务的技术公司 Tractable。

此外,支付也依然是全球金融科技领域最大的产业,今年上半年在欧洲的支付领域创业公司总共融资 50 亿美元,其中的 40% 集中在伦敦的支付公司。目前在欧洲领先的几个支付类公司,包括 Checkout.com, Rapyd 以及 SaltPay 都是在伦敦成长起来的。而在银行板块,作为国际金融中心的传统地位,有 250 家全球化银行在伦敦有业务。目前这里也聚集了一批出色的独角兽,包括 Starling Bank, Monzo, Revolut 等,

综上所述,伦敦成熟的金融科技生态有助于促进创新,我们对这一领域的未来前景深具信心,今年上半年那么多投资涌入这一领域的各大板块,也从另一方面证明了资本对位于伦敦的金融科技公司未来发展的信心。

 

Q:根据伦交所 7 月早些时候发布的报告,今年上半年伦敦资本市场表现抢眼,无论是在融资的数量和规模上都刷新高,位居全欧之首,尤其是科技以及互联网领域的公司,几乎要占上半年 IPO 的一半以上,为什么科技和互联网公司在伦敦的表现那么好?

A: 对于在伦敦发展的公司来说,有一个独一无二的优势就是这里的资本生态圈比较活跃,对企业来说更易接触到潜在投资。以伦交所的报告为例,上半年上市公司总数为自 2017 年以来最多,尤其是在科技板块发展尤其强劲,上半年成功上市的公司中一半以上都来自科技产业。长期以来,公开市场的资本支持在促进增长,创新和增加就业都起到关键作用,伦交所关于今年上半年的数据显示出无论是来自英国本土还是海外的公司,在伦敦都能更容易接触到全球资本,事实上我们也看到相比于在欧洲其他两大主要证交所上市的公司,伦交所上市公司通常可以募集更多的资金。

总部位于伦敦的跨境支付平台公司 Wise,7 月刚刚在伦交所上市,获得破纪录的 79 亿英镑上市估值,可谓是今年为止伦交所最受关注的新上市公司。Wise 的成功案例也使得伦敦成为全球科技和金融科技公司寻求上市的最佳目的地。

 

Q:目前许多中国跨境支付公司也在伦敦取得成功,除跨境支付外,对中国公司而言还有哪些领域蕴藏机会?另外也想要了解海外金融科技公司在伦敦寻求发展会获得哪些政策支持,以及是否有一些限制?

A对于希望拓展全球业务的中国金融科技公司来说,伦敦的机会是非常多的,尤其是在我们刚才提及的支付、保险科技以及银行等产业。此外绿色金融产业虽然目前还处于萌芽状态,但未来的前景无限。

依托伦敦作为资本、技术、人才以及政府决策制定中心,金融科技产业蓬勃发展。政府前后出台了许多政策扶植创新,促进竞争。比如,英国金融行为监管局(FCA)为了促进金融科技的发展制定了一个 “金融沙盒” 的监管体系,为英国境内的业务创新提供安全的测试环境,试图解决前沿创新和滞后监管之间的 “原生态” 矛盾。由 FCA 批准接受的申请企业(实际是指其业务行为)进行充分的金融行为测试实验,从而最大程度规避金融科技创新带来的政策风险,保护消费者和创新企业本身。去年开始,FCA 还与伦敦金融城联合启动了在数字产业领域的 “沙盒” 计划, 帮助初创企业应对新冠疫情带来的重重挑战,未来计划还将关注可持续金融的发展。

 

最后我还想强调,对于希望来伦敦发展的中国公司来说,将有机会融入这里欣欣向荣的金融科技生态圈。伦敦拥有包括其中包括欧洲最大的金融科技类孵化器 Level39,FinTech Innovation Lab(IL)大批扶植金融科技产业发展和创新的加速器和孵化器。