据彭博社报道,小米计划于 7 月 9 日正式上市,今日进行国际配售下周一招股,发行价在 17 港元到 22 港元之间,将发行 21.8 亿股。此次发行股本占其上市前股本 10% ,以招股价上限 22 港元推算,公司估值约 611 亿美元。报道中称,小米计划在香港融资最多 61 亿美元,将成为继去年 9 月,中国邮储银行在香港上市融资 76 亿美元之后规模最大的企业 IPO。
据悉,里昂证券、高盛和摩根士丹利将是小米香港 IPO 的联合主承销商。基石投资人包括中国移动、高通、 CDB Private Equity、保利集团、招商局集团、顺丰集团等,将联合投资 5.48 亿美元,其中中国移动和高通将分别投资 1 亿美元。
此前,有媒体爆料称小米计划通过在香港的 IPO 和几乎同步在中国内地的上市融资总共 100 亿美元。目前,小米已推迟了在上海股市发行 CDR ,决定分步实施在香港和境内的上市计划。推迟了 CDR 之后,小米估值从年初被估值 1000 亿美元下调至 550 亿到 700 亿美元之间。据小米早前在 CDR 招股说明书披露,扣除非经常性损益因素后,集团 2017 年全年经调整净利润为 39.5 亿元人民币,即约 47.8 亿港元。
据财新社报道,来港上市的新经济公司接踵而至,内地消费资讯服务平台美团最快在今、明两日提交上市申请,集资额或高达 470 亿元。美团发言人表示不予评论。