上月12日,化妆品电商聚美优品向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请文件,计划融资4亿美元。本周二(5月6日),聚美向SEC提交了招股书增补文件,计划在纽约股票交易所上市,交易代码为“JMEI”。拟发行950万股美国存托凭证(ADS),发行价区间为19.5-21.5美元,故聚美的融资上限将为两亿美元左右,融资额减半。目前聚美优品估值为31.2-32.5亿美元。
同时,聚美更新的招股书还披露了第一季度的业绩。截至3月31日,聚美优品的营收为1.549亿美元(商品营销收入1.299亿美元,市场服务净营收2500万美元);毛利润6830万美元;净利润1660万美元;运营利润1710万美元。在第一季度中,聚美的商品交易总额(GMV)为2.713亿美元。
聚美优品本次IPO的承销商为高盛、瑞信证券、摩根大通证券、华兴资本、Piper Jaffray 和 Oppenheimer&Co 等。
聚美管理会和高管团队当中,CEO陈欧持股40.7%,副总裁戴雨森持股6.3%,董事陈科屹持股10.3%,整个高管和董事会团队持股比例为57.7%。