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编者按:本文来自于微信公众号 “新零售评论”(ID:zhu_guilin),作者朱桂林,动点科技经授权发布,如需转载,请联系作者本人。

在舆论场上,无人便利店的热度遭遇悬崖式下跌——一个月期间,无人便利店的百度指数已从 7 月 9 日的最高峰值 2366,跌落到 7 月 31 日的 617。一种悲观的态度正在上扬——无人便利店是巨头的战场,创业者莫要轻易入场。持悲观态度的原因主要分为以下两点:1. 无人便利店的本质是便利店,便利店难以规模化扩张;2. 仅是无人技术对便利店的体验提升有限。

最初,笔者也这样认为。直到两个消息出现:百度金融独立运营,百度糯米副总经理傅海波升任百度糯米总经理。

巴西的一只蝴蝶振动翅膀,尚能引发美国某个州的一场龙卷风。以今天百度 667 亿美元的市值:虽然仅相当于一个扎克伯格的身价,却相当于 10 个新西兰乳制品的年产值,非洲东部国家乌干达一个国家 2017 年的 GDP 估值,一个苏州市 11 年前的总出口量。百度对百度金融和百度糯米的调整,所产生的影响力甚至可以穿透整个创业市场,改变无人便利店创业风向。

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況一母所生, 一良一贱

百度糯米和百度外卖这对兄弟,一度共同承担百度 O2O 生态的希望。

2015 年 6 月 30 日,百度董事长兼 CEO 李彦宏甚至亲自出席百度糯米 “会员+”O2O 生态战略发布会,并宣布在 3 年内对 O2O 业务追加投资 200 亿元人民币。但在 O2O 被证明是一个伪风口后,百度糯米在百度的重要性被降级:从 2015 年底开始,百度糯米将许多城市从直营转为代理;架构上,2017 年初百度糯米并入百度搜索业务;人事上,百度高级副总裁、百度搜索公司总裁向海龙在 2017 年 3 月兼任百度糯米总经理。百度糯米就此被打入冷宫。

百度外卖更是有一段含着金汤匙出生的光辉经历。背靠百度巨大的流量,2014 年 5 月成立的百度外卖事业部,主要打白领外卖市场,到 2015 年第 3 季度北京的百度外卖专送订单就已达美团外卖的 10 倍、饿了么的 6 倍,据说百度外卖在白领市场份额超过 33%。

几乎所有人都认为百度外卖将成为百度的新增长引擎。李彦宏 200 亿元人民币要投入的,其中就包括百度外卖。

但到 2016 年,随着美团外卖和大众点评合并后获超 33 亿美元的融资、饿了么从阿里巴巴和蚂蚁金服拿到 12.5 亿美元的融资,百度外卖撑不住了。百度外卖配送费提价、许多城市从直营转代理,直到百度外卖在白领外卖的市场份额只剩 7%。

同为百度 O2O 生态的百度糯米,在共同经历起伏后却迎来不同的命运:

历时几个月的架构变革之后,百度糯米终于迎来一位全职总经理;百度外卖则面临到底是卖给顺丰,还是卖给饿了么的选择。

百度外卖与百度糯米共同的出身、截然不同的命运,暗合百度甩掉 O2O,但紧抓物联网的战略。

百度糯米之所以好运,据说是因为百度糯米将扛起物联网下的广告重担:百度糯米将成为大型分发入口,通过手机百度、PC 搜索、百度地图等不同渠道,帮助本地生活商家做转化。

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起了个大早,赶了个晚集

尽管百度在 O2O 上的投入产出比不及期望,但百度也并非一无所获。

在互联网几个巨头里,百度在金融上的布局算是起了个大早,赶了个晚集。

早在 2008 年 2 月百度就推出了百付宝,但直到 2015 年 12 月 14 日成立了百度金融服务事业群组 (FSG)。反观其他切入互联网的巨头:2013 年 10 月京东金融就已独立运营,2014 年 10 月蚂蚁金服就已成立。腾讯的金融事业群虽还未独立,但从 2014 年起就开始与支付宝进行春节红包大战。在对 Fintech 的整体重视程度上,比起阿里巴巴、腾讯,甚至京东,百度晚得不只是一两步。

晚生的百度金融还存在先天不足。阿里巴巴、腾讯,甚至京东在推动消费信贷上都有着先天优势——阿里巴巴、京东是电商+支付,腾讯是社交+支付,百度金融拥有的只有海量搜索数据。

在这种先天条件下,2016 年 Q1-Q4,百度钱包激活用户数还能实现 6500 万、8000 万、9000 万、1 亿阶梯式的增长,完成账户体系从 0 到 1 的建立,很大程度上,得益于百度外卖、百度糯米。当然,还有百度投资的 Uber 中国。

完成从 0 到 1 的建立后,百度钱包接下来要做的是,寻找一个更好的增长引擎,从 1 到 10,甚至 100,全面赶超腾讯移动支付、支付宝。但下一个增长引擎,在哪里?

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无人便利店的创业良机

那么,现在是无人便利店创业的好时候,跟百度有什么关系?

笔者在文章开头讲过,看衰无人便利店的观点主要在于认为便利店难以规模化、仅靠无人技术并不能提升用户体验。这两种观点的核心都是将无人便利店与普通便利店划了等号。

事实上,仅从消费者的角度来讲,有人便利店与无人便利店,感受上确实没有太大差异。这就如同亚马逊已经实现无人仓储,京东的仓库还完全依靠人力搬运时,并不影响我们在京东下单。只有企业自己明白,两者的运营效率和扩张成本的差距。

无人便利店、无人仓库发展的核心基于物联网技术的发展,物联网的发展是 AI 发展的基础。在无人环境下,照明、空调、监控等如何控制、运营,是构建无人环境的重要支撑。其中无人便利店既需要基础的物联网支持,同时还直接涉及扫码开门、人脸识别、智能收银等用户数据。

既有基础数据,又有用户数据、金融数据,在从移动互联网时代向物联网时代的转型过程中,这些数据几乎掌握着现有的互联网公司能否从移动互联网跨入物联网的命脉。这使得无人便利店成为阿里巴巴、腾讯、百度、京东必争的战场。

而相较于阿里巴巴、腾讯、京东,无人便利店之于百度有更重要的意义:在百度外卖卖掉、百度糯米转型之后,无人便利店是目前唯一能承担百度钱包增长引擎,又符合百度人工智能整体战略的标的。

与在 2016 年底月活跃账户超 6 亿的腾讯移动支付(微信支付+QQ 钱包)、2016 年实名认证用户达 4.5 亿的支付宝相比,激活用户仅 1 亿的百度钱包,让百度和百度金融有足够的理由紧紧抓住无人便利店这棵大树。

如同阿里巴巴自己不做超市,但会投资盒马鲜生;腾讯不做便利店,但其投资的京东要做 100 万家京东便利店一样,确定放弃 O2O 生态的百度不会自己做无人便利店,其选择的路径很有可能是在创业市场寻找足够多的投资标的。

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