近日,余承东微博暗示新一代 Mate 即将发布,网上一片骚动。实际上,不久前据集微网援引一位知情人士的表述,继 AMD、Intel 之后,台积电也已从美国商务部获得许可证,能够继续向华为供应一部分成熟工艺产品,手机 SoC 等先进节点产品仍然无法为华为代工。而众所周知,华为 Mate 40 搭载的麒麟 9000 芯片正是来自台积电 5nm 制程技术。

即便台积电方面已经表示 “不回应毫无根据的市场传闻”,动点科技也采访了华为相关工作人员,对方径称 “还不知道”。但就算此事属实,据了解,在苹果方面的强劲需求下,台积电 5nm 制程的相关产能已经满载,并将持续到今年年底。而除苹果外,今年下半年,台积电也将迎来 AMD、英伟达等公司的大量订单,所以很难解华为燃眉之急。

缺乏高性能芯片的华为,其 “1+8+N” 战略体系一下子失去了核心,密集的产品矩阵群龙无首,在自身产品体系和今后的竞争格局中恐怕都将陷入被动。

目前,华为是台积电仅次于苹果的第二大客户,华为高端手机、服务器的高端芯片,全部都交予台积电代工。禁令一出,加上受限于台积电产能,华为今年的出货目标恐难达成。

苹果重压

适逢苹果即将发布新机,研究机构 Bernstein 估计,有 18.5%的 iPhone 用户(约 1.8 亿人)计划在未来 12 个月内更换手机。在过去的两年中,苹果 iPhone 的换机率一直大概维持在 16%。

Morgan Stanley 分析师 Katy Huberty 表示,如果苹果可以吸引更多的安卓手机用户转向苹果,那么她预计 iPhone 销售最高可达 2.4 亿部。“我们预计苹果即将举行的这场发布会将是多年来最重要的一次。”

华尔街券商 Wedbush 的预计更加激进,该机构称,全球 9.5 亿部 iPhone 中,有 3.5 亿部应该进行升级。如果按照苹果去年的定价思路,华为很难不被苹果的 “超级更新周期” 所冲击。

根据 Omdia 的数据,iPhone 11 是 2020 年上半年最畅销的手机。不仅如此,对于其他智能手机厂商而言,华为手机由攻势变为守势,何尝不是迎来了一个新的发展期。有苹果及其他安卓手机厂商联合发力,华为手机遇阻的市场份额将不可避免被消化吸收。

三星升温

三星在 “电池门” 事件后在中国市场一败涂地,华为及一众国内手机厂商也迅速消化吸收其市场份额,并挥师欧洲、印度等重要市场不断挤占昔日安卓机皇份额。在今年第二季度,华为甚至反超三星,短暂取代三星成为了全球出货量第一的手机厂商,

可时移势易,近日,市场调研公司 Counterpoint Research 发布的手机销量调查报告显示,由于华为手机业务遭受到芯片断供制裁、疫情等多种影响因素,华为手机在 8 月份的全球出货量出现大幅度下滑,没能继续蝉联全球龙头地位。

根据详细报告显示,在 8 月的全球智能手机市场上,华为手机市场份额从原有的 20% 降至 16%,下滑了 4%;而三星手机市场份额则从原有的 20% 进一步提升至 22%,上升了 2%。三星不仅一举夺回第一宝座,并拉开了与华为 6% 的占比。值得一提的是,这是扣除疫情初期的 2 月以外,双方一年来的最大差距。

加上谷歌 GMS 服务断供华为的双重打击,华为在欧洲市场的份额已连续数月下滑,第二季度华为在欧洲市场的市占率同比大降 17%,情况不容乐观。

小米反弹

上半年小米手机在国内市场的出货量继续下滑,然而线上手机市场却是另一番天地。今年上半年线上高端手机市场,小米 10、红米 K30 Pro 的销量均超过华为的 P40、荣耀 30 系列,在某种程度上显示出其在高端中端市场已经获得了一些认可。

8 月份京东自营手机销量排行榜前十当中,小米手机有六款入榜,其低端手机红米 K30、红米 9A 等均有入榜。对比之下,华为仅有三款高端机入榜。

不得不提的是,中低端机仍占国产品牌手机销量的较大比例,此前华为旗下主打线上的荣耀手机一直在中低端手机市场叱咤风云,如今依照电商数据,小米手机的线上市场似乎有一定的抬头。

值得一提的是,尽管在中国市场和印度市场,小米的手机销量出现大幅下降。但是今年二季度小米在欧洲市场的手机出货量同比增长 64.9%,市场占有率一度达到 16.8%,跃升为欧洲第三大智能手机厂商,堪与华为相比肩。在欧洲市场的起势,也在一定程度上弥补了小米在国内市场的颓势。

结语

由于华为手机目前遭遇到的一系列恶意断供(包括芯片乃至谷歌 GMS 服务),加上鸿蒙系统以及海外疫情等诸多事情的不确定性,华为手机未来的市场份额仍将倚重国内。

即便台积电在禁令前赶制的芯片基本能够满足国内市场需求,但是缺乏一以贯之的软硬件协同性,要采用高通乃至其他厂商的芯片方案,不仅难以打出差异化的大牌,多年道行泯然众人,还可能在海外市场面临持续下滑的局面。

日前,华为公布了创始人兼 CEO 任正非签发的总裁办电子邮件。他表示,华为公司以后要由专家来当家。显然,这不只是华为对公司人才管理机制的调整,也是应对现阶段风险和挑战不得不做出的战略决策。