动点出海获悉,印度廉价连锁酒店品牌Oyo已于今日向当地市场监管机构提交了IPO文件,计划通过IPO募资843亿卢比(约合11.6亿美元)。Oyo表示,将通过此次IPO的收益进行现有债务偿还和资产提升,而后者将包括并购相关的交易。

文件指出,Oyo将在本次IPO中发行700亿卢比(约合9.4亿美元)规模的新股,其余部分则通过二次售股(OFS)的形式达成。据了解,Oyo创始人Ritesh Agarwal及现有部分主要股东(如红杉印度、Lightspeed Ventures、Greenoaks Capital Management等)并不打算在本次二次售股中出售任何股份,该部分主要由软银达成。其中,软银将售出价值132.8亿卢比的股份。此外,华住控股(China Lodging Holdings)也将在本次IPO中售出2.3亿卢比左右的股份。

Oyo的IPO文件显示,软银目前为Oyo的最大股东,对其持股46.62%。其创始人Ritesh Agarwal次之,持有33.15%的股份。

上周晚些时候,我栏目曾在报道中指出Oyo最快可能会于本周提交IPO申请。本次的消息则证实了这一报道。

此前,Oyo曾在上月早些时候表示获得了微软的一笔500万美元融资。融资后,Oyo的估值已达到96亿美元左右,成为印度迄今估值第三高的当地初创公司(另两家分别为估值168亿美元的在线教育平台Byju’s和估值160亿美元的金融科技巨头Paytm。虽然有传言称当地外卖平台Swiggy的估值将超过100亿美元,但Swiggy的这轮融资目前尚未正式完成)。

据悉,Oyo在本次IPO中的估值有望超过120亿美元,且该公司预计将于明年初在印度交易所上市。

目前,Oyo在全球超过35个国家和地区开展业务。根据Oyo官网表述,其合作酒店已达15.7万家。 值得一提的是,根据Oyo本次提交的IPO文件,印度、印尼、马来西亚、欧洲这四个市场为其提供了90%的收入,且该公司在印度拥有900万会员计划(Loyalty Program)用户,规模为当地食品零售及酒店旅游行业第二。