分期电商乐信谋求赴美 IPO,拟融资 5 亿美元

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拍拍贷 、和信贷、 趣店 以及融 360、信而富之后,又一家谋求美国上市的中国金融科技企业来了,这就是分期电商平台乐信。

美国东部时间 11 月 13 日,美国证券交易委员会(SEC)官网公布了乐信递交的 IPO 招股书。招股书显示,乐信计划融资 5 亿美元。

据了解,乐信的前身是 2013 年 10 月上线的分期乐商城,是中国最早的分期电商平台,需要强调的是,其早于京东白条以及蚂蚁花呗。数据显示,截至 2017 年 9 月末,分期乐商城拥有 72 万精选 SKU(商品种类),涵盖了与年轻白领品质生活最密切相关的 14 个消费品类。

另外,招股书还显示截至 2017 年三季度,乐信集团拥有超过 2000 万用户,其中授信用户超过 650 万;乐信活跃用户平均在贷余额约为 6000 元,平均分期期限在 9 个月以上。2017 年前三季度,乐信集团营收 39.87 亿 (人民币)。基于 Non-GAAP(非美国通用会计准则)的息税前利润为 3.89 亿人民币。

风控方面,目前,乐信集团 2566 名员工中,风控和研发人员占比超过三分之一。另外,乐信还研发了一款名叫“鹰眼”的智能风控引擎,该引擎目前集成了 1000 余个决策规则,包含 5000 多个数据变量。招股书显示,通过“鹰眼”,截至 2016 年底,乐信集团 95%的订单能够实现全自动审核,秒级反馈结果。

坏账率方面,招股书显示自 2015 年 1 月至 2017 年 9 月期间,乐信 180 天坏账核销率基本保持在 2%以下。另外,招股书还显示,目前,乐信与国内 30 多家银行及金融合作伙伴达成了资金合作,综合资金成本为 8.9%。

值得一提的是,京东集团亦是其股东之一,占股 11.9%。