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上一篇文章,“伦敦金融服务孵化器启示”,介绍了一些英国(含爱尔兰)区域的的Fintech(金融科技)状况,作为欧盟经济独强的德国及德语系国家,Fintech创业与投融资情况如何呢,本文作一个简要介绍。

1,IND Group

德国今年Fintech的事件之中,最重要的莫过于2月IND Group被Misys收购,价格未知,不过这家位于德国München的公司,其零售银行、个人理财、支付服务,2013年已经收入超过1800万美元,进入了Fintech 第100名,价格应该不会太便宜。Vista去年年底收购的公司,Websense(网络安全、邮件安全、数据安全服务公司)、Bullhorn,都接近或者超过10亿美元。Vista在2012年收购Misys,对其进行私有化,价格在26亿美元(现金),与2011年收购的Turaz合并,Misys2013年Fintech收入约7.9亿美元,在所有Fintech公司中排名在20位。

IND Group主要业务在德国、匈牙利、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克和英国,与Alior、瑞银UBS、奥地利储蓄银行(Erste Bank)合同提供零售银行、个人理财、支付服务等服务,在线服务尤其是移动设备方面比较具有优势。

Software AG是德国第二大的软件公司,去年并购了CEP(Complex Event Processing)平台Apama,此前Software AG本身的webMethods已经有一定占有率,收购完成之后,大部分主要的银行、证券、基金机构都采用了Software AG实现实现自动化交易、算法交易、程序化交易或其他实时数据系统,Apama的主要竞争对手是StreamBase,此前不久被Tibco收购,融资之前,StreamBase披露的融资时3900万美元左右,但交易金额未披露。Software AG去年还收购了移动应用提供方,metaquark,加上2011年收购的Terracotta,大内存管理软件,以及自己的Presto,可视化套件,基本完成了大数据应用方向的布局。

2,Datec Retail System

Datec,捷克的零售系统公司,在20个国家提供服务,80%的客户在非食品领域,今年年初被Wincor Nixdorf收购,价格未知,作为一个20年且占有率不错的企业,价格应该不会太差。Wincor Nixdorf是最早西门子收购Nixdorf,Spin off出来的负责银行和零售业服务的公司,是德国最大的ATM和零售服务公司,2013年收入差不多30亿美元,在Fintech服务前10。

Wincor Nixdorf的竞争对手包含俄亥俄的Diebold,自助交易(提款机)、电子购物和安全的公司,20年前Diebold与IBM公司有一个合资公司,InterBold,后来被Diebold回购,回购之后,IBM曾与Wincor Nixdorf有过一些区域型的合作。Diebold的总体收入没有超过30亿,不过在ATM、零售服务行业占有率目前仍然高过Wincor Nixdorf。

3,Sofort

Sofort,德国电子商务、实体商业软件公司,通过快捷购买方式,接近2亿美元的收入,Klarna去年年底以约1.5亿美元价格收购,收购后,占欧洲电子商务市场的10%。

Klarna是一家瑞典的支付公司,总部在斯德哥尔摩,据我所知,他们也是在电子商务领域最早采用信用支付的公司,早于国内的京东白条和游戏领域的MO9,主要创始人之前是Index Ventures 的合伙人,最早的投资商是红杉,约900万美元,2011年获得General Atlantic和Digital Sky Technologies的1.55亿美元投资,收购Sofort之后不久,完成第三轮融资1.16亿美元。

4,BillPay

BillPay是德国的Paypal,年交易额约4.09亿美元,去年10月份被Wonga收购,收购后不久推出类似京东白条的PayLater服务。

Wonga是英国网络小额借款公司,2011年从Meritech Capital Partners, Wellcome Trust, Oak Investment Partners共募集约1.17亿美元。

同样的支付公司还包含Paymill,主要包含在线支付和清算服务,在39个国家提供类似于Stripe的API服务,共融资约1800万美元。Payleven,德国的Square服务,融资超过1500万美元。

5,P2P

Smava,社会化在线借款平台,在线信用市场,总部在柏林,2007年创立,到现在借款额度差不多5500万欧元,超过15000个投资者在这里借出资金。Smava融资大概是900万美元左右。

Smava的P2P服务获得了一家总部位于慕尼黑的德国全牌照银行的支持,Fidor Bank AG,Fidor Bank提供了众包、众筹、虚拟货币、P2P Banking的服务,这家银行最早以web2.0银行著称,可惜现在web2.0这个概念已经不流行了。Fidor Bank 2011年在柏林上市,代码为F5R。去年运营了一个名为FidorTecS的网络社区、支付、银行服务的网站(支付品牌为FidorPay),其后股票有大幅的增长。

Auxmoney,德国最大的P2P平台,Index Ventures和Union Square Ventures去年共投资1200万美元。

6,其他

德国及其他德语系国家,在Fintech整个领域的投资,不超过全球的2%。不过作为欧洲第二大金融市场,接下来拥有巨大的机会。一些新的金融创新服务,如Mambu,微金融软件服务公司,约2m左右,Kreditech,小额贷款及电子钱包服务,2300万美元,都值得关注。

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本客座专栏的作者是薛传艺。要联系他,可以通过微信 isayonly 和邮箱 [email protected]