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11 月 28 日消息,据国外媒体报道,自拍应用开发商美图公司在香港 IPO 定价区间设定为 8.5-9.6 港元,最高可募集资金 7.1 亿美元。

美图今年 8 月向香港证券交易所递交了招股说明书,计划 12 月初在香港上市。如果上市成功并募集 7.1 亿美元资金,美图就将成为香港证券交易所近十年来规模最大的科技企业 IPO。

消息人士还透露,美图正在同投资者进行谈判,拟将估值确定为 50 亿美元,具体估值将在 12 月 2 日同投行与投资者多方协商后确定。

美图旗下拥有美图秀秀、美颜相机等多款软硬件产品,目前拥有 4.5 亿日活跃用户,在今年上半年营收 5.855 亿元,是去年同期的近三倍。不过亦有怀疑者认为美图 95% 的营收来自于手机 销售,从软件来盈利的证据有限。

此前美图的招股书显示,截至 2013 年、2014 年、2015 年 12 月 31 日的年度及 2016 年 6 月 30 日,美图累计亏损分别为 8030 万元(人民币,下同)、19 亿元、41 亿元、63 亿元。但业内认为是估值涨越多,公允价值带来的亏损就会越大,且负债会在上市后因为优先股被自动转换为普通股而消失。

另从招商证券对美图的一份研报看来,招证认为从美图贴现现金流估值的 55.8 忆美元计算,美图公司 2018 年企业价值对收入为 3.7 倍,比行业平均低 9%。但随着 “美丽的社交” 生态系统进一步变现,预计美图 2018 年扭亏,该年收入会至 88.9 亿元。

今年在胡润的 “80 后白手起家富豪榜” 中,美图创始人吴欣鸿位列其中,胡润研究院认为美图移动端产品全球覆盖设备数已经超过 10 亿台,吴欣鸿今年个人财富 52 亿元。