据路透社报道,知情人士透露,哔哩哔哩通过可转债和股票增发融资 8.24 亿美元。

对于刚刚赴美上市一年多的哔哩哔哩来说,此举标志着该公司再度向资本市场融资。今年还有其他一些在美上市的中国公司通过可转债或股票增发融资,借此获取更多增长资金。

知情人士表示,哔哩哔哩此次发行 5 亿美元 7 年期可转债,同时以每股 18 美元的价格出售 1800 万股股票,大约较周二 18.05 美元的收盘价折价约 0.3%。

该公司最初希望出售 3 亿美元可转债和 1710 万股股票,其中有 38.2% 的股份来自其现有股东启明创投。

2018 年 IPO 的蔚来汽车、爱奇艺拼多多也都通过资本市场进行再融资。

哔哩哔哩的可转债定价条款对其非常有利,年息为 1.375%,仅为初期 1.375% 至 1.875% 利率区间的下限。转股溢价率为 37.5%,达到 32.5% 至 37.5% 的预期上限。

知情人士表示,这 5 亿美元可转债包含 7000 万美元超额配售选择权。

由于用转股权换取了较低的利息,所以可转债的融资成本较低。

因为常规债务融资成本过高,所以科技公司更喜欢可转债融资。尤其是哔哩哔哩这种尚未获得信用评级的公司。

该公司去年 3 月在纳斯达克IPO 时融资 4.83 亿美元,自那以后股价累计上涨 84%。

哔哩哔哩计划利用此次融资所得丰富内容,开展研发,还有可能进行战略并购、投资和组建联盟。

美银美林、花旗集团、瑞士信贷摩根大通摩根士丹利将担任哔哩哔哩的联合账簿管理人。