港交所日前披露,潮流百货零售品牌泡泡玛特(POPMART)通过上市聆讯,摩根士丹利和中信证券担任其联席保荐人,预计于 12 月中下旬正式挂牌上市。

泡泡玛特本次赴港 IPO 的募资规模预计为 2 至 3 亿美元。根据 IPO 早知道的说法,泡泡玛特 IPO 估值或超 60 亿美元

募资用途方面,用于为泡泡玛特的消费者触达渠道及海外市场扩展计划拨付部分资金;用于为潜在投资、收购本行业价值链上下游公司及及与该等公司建立战略联盟拨资;用于投资技术举措,以增强泡泡玛特的营销及粉丝参与力度及提升业务的数字化程度;用于扩大泡泡玛特的 IP 库;用作营运资金及一般公司用途。

泡泡玛特于 2017 年、2018 年及 2019 年以及截至 2019 年及 2020 年 6 月 30 日止 6 个月分别录得纯利 156.9 万元、995.21 万元、4.51 亿元、1.14 亿元及 1.42 亿元。

截至 2020 年 6 月 30 日,泡泡玛特运营 93 个 IP,包括 12 个自有 IP、25 个独家 IP 及 56 个非独家 IP。

截至 2020 年 6 月 30 日,泡泡玛特的销售和经销网络包括主要位于中国 33 个一二线城市主流商圈的 136 间零售店;位于中国 62 个城市的 1001 间创新机器人商店;泡泡玛特的天猫旗舰店、泡泡抽盒机、葩趣(泡泡玛特自主开发的在线潮流玩具社区移动应用程序)和其他中国主流电商平台等在线渠道;泡泡玛特的北京国际潮玩展和上海国际潮玩展;及批发渠道,主要包括中国的 25 家经销商及韩国、日本、新加坡和美国等 21 个海外国家及地区的 22 家经销商。

截至 2020 年 6 月 30 日,泡泡玛特有合共 360 万注册会员。

泡泡玛特的盲盒产品销量由截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月的 16111 个增加 70.5% 至截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月的 27476 个,并由截至 2019 年 9 月 30 日止 3 个月的 7809 个增加 70.6% 至截至 2020 年 9 月 30 日止 3 个月的 13323 个。