- 三星在2023年以18%的份额位居榜首,自2017年以来首次登顶。
- vivo在2023年以17%的份额位居第二,并以33%的份额领跑入门级高端机市场(30000至45000印度卢比,约合360美元至540美元)。
- 小米在2023年滑落至第三位,但在2023年第四季度以18.3%的份额一马当先。
- 苹果出货量突破1000万部大关,助力该公司首次夺得该自然年营收榜首。
- 2023年5G智能手机出货量份额超过52%,同比增长66%。
根据Counterpoint发布的印度智能手机月度追踪报告,2023年印度智能手机出货量表现平稳,达1.52亿部。由于宏观经济持续动荡,导致需求低迷及库存积压,市场上半年充满挑战。进入下半年,受益于5G升级以及节日销售好于预期,市场开始复苏。
针对目前市场动态,高级研究分析师Shilpi Jain表示:“在高端市场增长和5G升级的推动下,印度智能手机市场终于走出一年颓势,在2023年第四季度同比增长25%。由于商家折扣幅度巨大,加之贷款购机计划便捷,促销力度可观,提振市场需求,节日长假进一步推动增长。随着消费者偏好的改变,许多手机品牌厂商今年将重点关注在低端市场推出5G功能。2023年5G智能手机出货量份额超过52%,同比增长66%。与去年相比,最后一个季度(10月至12月)的市场库存水平保持健康,为来年增长创造利好。我们认为,受到高端化、5G在较低价格段的普及以及宏观经济形式好转的推动,明年市场将年比增长5%。”
研究分析师Shubham Singh谈及竞争格局与品牌分析时表示:“三星在2023年以18%的份额领跑市场,主要得益于A系列表现强劲、积极开展线下营销以及专注于高端市场开发。vivo在2023年以17%的份额位居第二,并在主打CMF(色彩、材料、表面处理)的V29系列线下市场和T系列线上市场的推动下领跑入门级高端机市场。小米在2023年滑落至第三位,但得益于其在入门级市场推出5G手机的战略、线下扩张以及精简产品组合,该公司在2023年第四季度领跑市场。
由于贷款购机计划便捷,吸引消费者升级购买价位更高的智能手机,高端市场(>30,000印度卢比,约合360美元)同比增长64%。在2023年,每三部智能手机当中就有一部是通过贷款购买的。苹果公司对印度市场的重视亦有助推趋势发展,新旧款iPhone双双广受市场欢迎,品牌出货量首次突破1,000万部大关,夺得自然年营收榜首。开设自营店以及通过定期促销活动加强对LFR(大型零售)的重视,促进了线下出货量增长。此外,以旧换新抵扣额较高,也是吸引消费者换用iOS的一个因素。”
其他重要洞察
线下渠道增长:由于消费者看重终端的“外观和触感”,线下渠道全年均录得增长,2023年份额达到55%。我们相信,随着高端化趋势的持续、以旧换新的普及以及更丰富贷款购机计划的推出,2024年线下渠道也将继续增长。
展望2024年
- 手机品牌厂商将极为重视打造不同价位的CMF特色机型,鼓励消费者选择自家产品。
- 我们预计,在杜比全景声(Dolby Atmos)、杜比视界(Dolby Vision)和杜比视界录制等功能的推动下,智能手机音频视频增强功能将呈增长趋势。消费者还可以在Moj等短视频平台上分享杜比视界的视频内容。此外,智能手机集成生成式人工智能,有助于开发更加个性化的内容与更智能的数字助理。
- 随着越来越多的手机品牌厂商推出折叠屏终端,折叠屏也将在高端市场越加流行。我们认为,折叠屏手机的出货量将在2024年跨越100万台大关。
- 其他知名品牌
- 受到线下扩张以及入门级高端机市场(30000至45000印度卢比,约合360美元至540美元)优化产品组合的推动,一加在2023年同比增长33%。
- 传音品牌同比增长31%,主要得益于混合渠道战略、专注于在入门级市场推出高端功能,以及在二三线城市的强大影响力。Infinix是在10000印度卢比(约合120美元)以下市场推出8GB RAM与OLED的首个品牌。
- 在2023年实现增长的其他品牌包括 Google(111%)、Lava(36%)以及摩托罗拉(13%)。