迅雷已选定在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“XNET”。根据迅雷近日向美国证券交易委员会（SEC）提交的招股说明书增补文件（F-1/A）显示，该公司将通过首次公开招股发行731.5万股美国存托凭证（每股美国存托凭证等同于5股普通股），发行价格区间为9至11美元。此外，承销商享有最多1097250股ADS的超配权。不计算超配部分，迅雷将通过首次公开招股最高募集约9250美元资金。按发行后总股本346912180（不含承销商超配股数）计算，迅雷最大市值约为7.75亿美元。
摩根大通(证券)公司、花旗集团全球市场、Stifel Nicolaus、奥本海默共同担任迅雷本次IPO交易的承销商。
迅雷此前提交的招股说明书披露，该公司2011财年净营收为8190万美元，2012财年为1.41亿美元，2013财年为1.75亿美元，2014财年第一季度为4000万美元。迅雷2011财年毛利润为3380万美元，2012财年为5650万美元，2013财年为8130万美元，2014财年第一季度为1610万美元。迅雷2011财年运营亏损为310万美元，2012财年运营利润为210万美元，2013财年运营利润为380万美元，2014财年第一季度运营亏损为120万美元。
2011财年归属于迅雷的净亏损为1万美元，2012财年为净盈利50.3万美元，2013财年为净盈利1070万美元，2014财年第一季度为净盈利39.7万美元。
招股书显示，迅雷2014年第一季度来自订阅营收已占到总收入60.3%，在线广告仅为18.3%，其他增值业务营收为21.4%，相比上年同期，迅雷最大变化是订阅营收占比大幅上升。迅雷在2012年12月31日、2013年12月31日、2014年3月31日的订阅营收用户人数分别是401.7万、508.7万、517万人，一直在持续稳定的增长。
迅雷CEO邹胜龙将持有约3280万股，持股比例为12.6％。所有董事和高管共持有约9030万股，比例为34.5％。
主要及献售股东方面，小米风投(Xiaomi Ventures)持有约7100万股，持股比例为27.2％，成为迅雷第一大股东。另外，金山软件(King Venture)持有约3190万股，持股比例为12.2％。
迅雷在此次冲击IPO之前，已从小米、金山软件等获得3.1亿美元的新融资，为此次估值的一半。
据腾讯科技报道，多位投资人士认为迅雷估值已出现明显下降，其原因是由于下载模式普遍不被看好，无法在资本市场讲出一个好故事。
成立于2003年的深圳市迅雷网络技术有限公司（运营迅雷软件）迄今已有11年历史，其吸引用户的主要特点在于作为一个下载工具的同时，还拥有丰富的片源，无论哪种类型。与它在不同时期提供视频下载或在线观看服务的竞争者，如Verycd、快播，都相继被关闭。
迅雷的上市前景被看淡，另一原因是片源减少。迅雷在前几日与美国电影协会MPAA达成协议，将限制国内美剧、电影非法下载。迅雷推出一个复杂的版权监测系统，仅靠截图就可以识别用户下载的是什么电影或电视剧，并阻止用户下载盗版内容。
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