今日,联想集团宣布,将发行票据集资合共13.5亿美元,用于偿还收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility Holdings LLC)时向Google(Google Inc.)发行的承兑票据项下若干或全部未偿还的款项以及用作公司运营资金和一般公司用途。
联想集团公告称,将透过直接全资子公司Lenovo Perpetual Securities Ltd作为发行人,以发行人累积优先股形式发行8.5亿美元年息5.375厘的永续证券。然后,发行证券所得款项净额将通过附属认购集团内票据由附属转借予联想集团。该次级资本票据不可转让,年息亦为5.375厘,于2077年3月到期。
此外,在联想集团的另一份公告中,已根据去年11月公布订立的规模30亿美元中期票据计划,提取及发行总票面值5亿美元的提取票据,票息为每年3.875%,于2022年3月到期,所得款项也是用于偿还收购摩托罗拉移动的未偿款项、营运资金及一般公司用途。
公开资料显示,联想集团于2014年1月30日以29亿美元购买Google的摩托罗拉移动业务,交易细则显示,谷歌将通过此交易获得29.1亿美元,不过该公司起初只获得6.6亿美元现金。剩余部分包括价值7.50亿美元的联想集团股票,剩余的15亿美元款项将以三年期本票支付。