据印度时报报道,印度外卖独角兽Zomato已于今日向孟买市场监管机构提交了IPO申请,计划募资11亿美元(825亿卢比)。据了解,如果这一募资计划得以顺利进行,这将是印度今年以来规模最大的一笔IPO。此外,如果该公司得以成功上市,Zomato也将成为印度首家在国内上市的大型互联网消费企业。
动点出海曾于上月中旬报道了Zomato正考虑于4月份进行IPO,并希望在IPO中募资6.5亿美元。本次消息则证实了这一报道,而Zomato在募资规模上有所更新,并已于上周在其董事席位上新增了5位成员。
根据Zomato本次提交的文件显示,本次825亿卢比募资由750亿卢比的新发股票及75亿卢比的售出股权构成,后者将为其投资方Info Edge出售提供。据悉,Info Edge目前持有Zomato约18.5%的股份,价值727亿卢比。
目前,Zomato已经获得近15亿美元融资,估值达54亿美元,其上一轮2.5亿美元融资发生在今年2月末(老虎基金提供5000万美元)。在此之前,曾有消息指出Zomato将在这一轮2.5亿美元融资的基础上继续募资2.5亿美元(现已更新为2亿美元),这笔资金将由蚂蚁集团和Sunlight Fund通过二次售股注入。据了解,两笔共计4.5亿美元的融资也将作为Zomato的IPO前融资。不过,迄今为止并未有任何消息指出其第二轮募资有任何新的落地动向。在本次Zomato正式提交IPO申请后,有媒体认为第二轮IPO前募资将会使Zomato的IPO规模减少,很有可能达不到11亿美元。
Zomato由Pankaj Chaddah和Deepinder Goyal于2008年成立,与Swiggy并列为印度两大外卖巨头,其业务范围包括食品配送(主营)、餐厅点评、杂货配送(于去年推出但不久后关闭)、云厨房、餐饮食材供应等多个方面,有着“印度版大众点评+饿了么”之称。
根据该公司最新公布的财报数据显示,其2020年财年营收达260.4亿卢比,较18年财年的46.6亿卢比增长超5倍。但与此同时,Zomato的亏损也在逐年增加,其18、19、20年的亏损额分别为10.69亿卢比、101亿卢比、以及238.5亿卢比。尽管疫情为该公司创造了良好的增长机遇,但Zomato也表示,其成本将会随着时间的推移继续增加,并且由于未来将会有大量的投资用于促进业务增长,亏损将会继续延续。
在Zomato本次提交的IPO文件中,该公司称将会把IPO资金的75%用于促进其业务增长,这包括吸引客户、改善其交付系统的基础技术架构、以及进行战略收购(Zomato曾于去年初收购了Uber Eats在印度地区的业务)等方式。
据了解,蚂蚁集团曾为Zomato的第一大股东,为其提供了超4亿美元的资金。不过,前者也在不断减小持股份额(并且也体现在其它投资过的印度公司中),如上文中提到的二次售股计划。只是,目前来看,这一过程显然还有相当漫长的距离。根据Zomato的最新股东名单,蚂蚁集团目前仍持有Zomato16%的股份(Alipay SG持有8.3%,Antfin SG持有8.2%),为其第二大股东。