alibaba5 月 6 日盘后,阿里巴巴集团 (Alibaba Group Holding Ltd.) 正式提交在美国进行首次公开募股 (IPO) 的计划,但没有说明计划在哪家交易所上市。

阿里巴巴提交的 IPO 申请文件显示,该公司去年拥有 2.31 亿活跃买家。买家去年在阿里巴巴旗下三个购物网站共消费 2,480 亿美元,规模与芬兰的经济体量基本相当。

这将可能是历史上最大规模的 IPO 之一。招股书显示,阿里巴巴已聘请全球最大的六家投行瑞士信贷集团 (Credit Suisse Group AG)、德意志银行 (Deutsche Bank AG)、高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通 (J.P. Morgan Chase & Co.)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、花旗 (Citi) 负责上市事宜。

根据提交的上市文件表明,阿里巴巴的营收增速超过了支出增速。在截至去年 12 月份的九个月中,阿里巴巴的营收成本同比增加了 33%,至人民币 99 亿元。营收成本包括各种运营成本和流量获得成本,以及向支付宝 (Alipay) 和其他金融机构支付的支付处理费用。同期,该公司的产品开发成本上升了 34%,至人民币 38.9 亿元。

同一时期,阿里巴巴的营收大幅增长 57%,超过了支出的增幅。阿里巴巴最大的一块业务是其在中国的三个交易市场,截至去年 12 月份的九个月中,这三个市场贡献了总计 65 亿美元的营收中的 83%。

文件还透露了阿里巴巴云计算业务的详细情况。2013 年 4 月—12 月,云计算业务实现收入 9,000 万美元,只占阿里巴巴总收入的 1.4%。阿里巴巴在 2009 年成立了子公司阿里云 (Alibaba Cloud Computing),负责处理关联企业的数据需求。截至去年 12 月 31 日,阿里云每分钟可处理 360 万笔交易。目前阿里云为第三方企业处理网络流量。

文件显示,阿里巴巴的移动支付交易量正在增长。该公司称,去年第四季度旗下中国在线购物网站的移动在线交易量占到了交易总量的 20% 左右,远高于上年同期的 7.4%。去年 12 月,阿里巴巴购物网站的月度移动活跃用户数量达到 1.36 亿。

目前,阿里巴巴的主营业务是两个消费市场淘宝和天猫网站。这两个网站的交易额占中国网购交易总额的 80% 左右;调研公司 iResearch 称,去年中国消费者网购交易总额为人民币 1.84 万亿元(合 2,960 亿美元)。6 日的文件并没有披露两家网站各自的收入或交易额。

阿里巴巴介绍了公司的 28 位合伙人,其中 22 人为阿里巴巴集团的管理人士,另外 6 人为关联公司的经理。 招股书显示,阿里巴巴目前的董事会成员包括马云、执行副主席蔡崇信 (Joe Tsai)、软银首席执行长孙正义 (Masayoshi Son) 以及雅虎 (Yahoo) 首席开发长杰奎琳•雷瑟斯 (Jacqueline Reses)。

阿里巴巴在申请文件中称,软银是阿里巴巴最大的股东,IPO 后,它仍将持有该公司超过 30% 的股权。

根据文件中披露的信息,4 月份时阿里巴巴对自己的估值约为 1,090 亿美元,这基于阿里巴巴在文件中公布的已发行股票数量以及该公司对其每股股票价值的内部估算。如果将一些股权薪酬和部分优先股转换计算在内,估值将达到 1,160 亿美元。