据路透社最新消息报道,东南亚共享出行及食品配送服务巨头Grab或将最早于今天宣布以400亿美元估值与美国投资机构Altimeter Capital旗下的一家SPAC(特殊目的收购公司,主要用来帮助被合并方上市)合并,从而使其公开上市计划得以实现。据了解,合并达成后,这笔交易将成为有史以来规模最大的私人企业与空白支票公司之间的合并交易。消息人士表示,其400亿美元估值是基于股权价值的形式估算而来。

今年初,Grab曾表示考虑于年内在美国上市。消息人士当时称,Grab希望通过IPO至少募资20亿美元。到了上周三,有媒体报道这两家公司正以350亿美元估值进行合并沟通,报道表示Grab希望通过Altimeter的一家SPAC在纽约上市。同时,Grab还将通过私募股权投资的形式筹资25亿美元,其中12亿美元由Altimeter提供。本次,这一细节则得到了更新。据路透社援引相关人士指出,根据Grab与Altimeter的SPAC达成的协议,前者将从包括Fidelity International和Janus Henderson在内的亚洲和国际投资者机构处筹集40亿美元资金。

目前Grab和Altimeter均对此拒绝置评。

Grab于2012年在马来西亚成立,最初专注于打车业务,随后这家公司迅速扩张,进军金融、食品配送等领域,融资近120亿美元,估值达160亿美元,其投资方包括软银集团和三菱日联金融集团等。据了解,自去年疫情以来,Grab的净收入增加了70%,但该公司仍未实现盈利。不过,据Grab表示,其食品配送业务有望在2021年底实现收支平衡。

Altimeter Capital是一家来自硅谷的投资机构,管理着超过150亿美元的私人及公共科技投资资产。该机构旗下拥有两家SPAC,二者共计获得了8.5亿美元融资。

自2020年以来,通过SPAC上市的方式愈发受到资本市场的青睐。2019年全球仅有59起共计136亿美元规模的SPAC借壳上市事件发生,到了2020年,该数字分别达到了248起和834亿美元(也有数字指出256起和793亿美元)。截止至今年三月份,2021年开年后则共发生了264起共计794亿美元的SPAC上市事件,其中有257家共计784亿美元的规模在美国交易所上市。有人士指出,光是目前已经存在的SPAC就代表着3万亿美元的次级资产即将上市,而且这个明显过热的市场还在加速之中。