动点出海获悉,印尼最大科技集团GoTo已于近日宣布,完成了该企业的首次IPO前融资活动,并在其中获得了超13亿美元的资金。

据悉,花旗和高盛担任了GoTo此次的融资财务顾问。

上月晚些时候,本栏目曾在报道中指出,GoTo表示已与阿布扎比投资局(ADIA)达成协议,同意获得由后者私募股权部门提供的一笔4亿美元资金以作为其IPO前融资。当时,有知情人士表示,GoTo的这轮IPO前融资规模计划将在15亿美元左右。本次的消息则大致印证了这一报道。

据了解,本次IPO前融资的投资者包括阿布扎比投资局(通过其私募股权部门)、Avanda Investment Management、富达国际、谷歌、Permodalan Nasional Berhad(PNB)、春华资本、SeaTown Master Fund、淡马锡、腾讯以及Ward Ferry。

与此同时,消息也表示,在未来几周后的最后结算到来前,预计会有更多投资者加入GoTo的IPO前融资。

针对此次筹集的资金,GoTo在一份声明中称,该资金将使GoTo进一步投资于其生态系统,加强其生态系统在东南亚地区的的市场领先地位。此外,GoTo也将以此更好地服务客户,扩大其支付和金融服务产品,并利用其综合运输车队和物流网络来提升超本地服务体验。

GoTo(GoTo Group)是由印尼两大独角兽Gojek与Tokopedia在今年5月份时合并而成的新实体。Gojek在当时指出,GoTo将承载双方的的既有业务优势,即Gojek在共享出行、按需配送、金融服务以及Tokopedia的电商业务,成为一个全球唯一且高度互补的生态系统。

此前,曾有消息指出GoTo正与投资方洽谈,计划在印尼和美国双重上市。而在完成其IPO前融资后,GoTo的估值有望达到300亿美元。不过,由于印尼金融服务监管局(OJK)将对科技公司重新制定上市规则,GoTo在印尼的上市计划也从今年底推迟至了明年初。

另一方面,就GoTo的美国上市计划而言,有消息称GoTo希望以400亿美元估值在美国上市,其方式很有可能会是通过与SPAC合并来达成上市。

根据GoTo此前公布的数据,2020年期间,两家公司达成的总交易价值达220亿美元,共计处理了超18亿笔交易。截至2020年12月,其平台上拥有200多万注册驾驶员和超1100万个贸易合作伙伴,每月月活用户达1亿。

值得一提的是,如本栏目此前强调,印尼2020年的GDP为1万亿美元左右,GoTo的生态系统规模则已占据了印尼GDP的2%之多。而随着今年Gojek生态系统经济产值在印尼GDP中的占比的继续提升(有望达到其1.6%的水平),GoTo也有望将其占比规模进一步推向新高。